Vue d’ensemble
Le configurateur de produit transforme un simple produit du catalogue en produit avec options. Vous rattachez une configuration à un produit de base, puis vous ajoutez des groupes ordonnés qui permettent au commercial ou au client de choisir des produits, de répondre à des questions ou de voir des valeurs calculées. Au fil des sélections, les règles affichent, masquent, rendent obligatoires ou excluent des éléments en temps réel, et les formules recalculent le prix, la quantité et les champs calculés. Le résultat est un ensemble validé de lignes ajoutées au devis.La Configuration de produit dépend de votre formule et des permissions de votre rôle. Si l’entrée de menu est verrouillée (« Non inclus dans votre formule »), contactez votre administrateur Qwoty pour changer de formule.
Fonctionnement
Une configuration est toujours rattachée à un produit de base. Vous lui ajoutez des groupes dans un ordre donné, et chaque groupe contient soit des options à sélectionner, soit une valeur calculée. Certains groupes peuvent rester masqués jusqu’à ce qu’une règle les fasse apparaître.Les 3 types de groupes
Ajoutez un groupe depuis le panneau Configuration en cliquant sur + Ajouter, puis choisissez l’un des trois types.
Un groupe Item ou Question vous permet de choisir un type de sélection : Bouton radio, Cases à cocher, Liste déroulante, Liste multi-sélection, Cartes (choix unique) ou Cartes (choix multiple). Les groupes Question en ajoutent d’autres : Interrupteur, Saisie numérique, Texte libre et Date.
Un groupe Calculé peut contenir plusieurs formules. Chaque formule a son propre nom, son format d’affichage et sa visibilité : un même groupe peut ainsi afficher plusieurs valeurs liées (par exemple, le poids d’un châssis et un poids total).
Types d’options
Dans un groupe Item, chaque option est :- soit un produit du catalogue : lié à un produit existant. Son prix peut être hérité de la grille de prix.
- soit un attribut personnalisé : un choix sans produit du catalogue associé (par exemple, « Finition standard », sans valeur de ligne distincte). Il a son propre nom, sa propre image et sa propre description, et ne peut pas utiliser le prix hérité de la grille de prix.
Un prix ou une quantité basés sur une formule peuvent être une valeur fixe (
350) ou une expression qui fait référence à d’autres éléments de la configuration ([Price] * 0.35). Chaque option peut aussi être rendue modifiable par le commercial, et le détail de son prix peut être masqué dans le devis.
Règles
Une règle suit le schéma SI [condition] → ALORS [action], avec une action SINON facultative. Les règles se rattachent à un groupe ou à une option, et sont évaluées en temps réel à chaque changement de sélection.Une règle ne peut faire référence qu’aux groupes situés avant elle dans l’ordre. Une règle sur le groupe D peut utiliser les groupes A, B et C, mais jamais E ni les suivants.
Actions
Exemples
Résolution des conflits
Lorsque deux règles ciblent le même élément avec des actions contradictoires :- Masquer l’emporte sur Afficher.
- Obligatoire l’emporte sur Exclure.
Formules
Une formule est une expression qui produit un nombre. L’éditeur de formule propose trois contextes :Variables
Cliquez sur INSÉRER UNE VARIABLE dans l’éditeur de formule pour insérer une variable sans la saisir à la main.Fonctions
Il n’existe pas de fonction « somme » distincte. Pour totaliser les prix ou les quantités d’un groupe d’options, insérez la variable Total de ce groupe.
Exemples
Comportement dans la Dealroom
Lorsqu’un produit configuré arrive dans la Dealroom, votre client voit les mêmes groupes et sélections que le commercial, à quelques différences près :- Les conseils de vente sont masqués : ils sont réservés à votre équipe.
- Les valeurs calculées marquées comme masquées restent masquées.
- Une option marquée comme facultative peut être ajoutée ou retirée par le client.
- Une option marquée comme présélectionnée est cochée au départ, mais le client peut la décocher si elle est aussi facultative.
- Une option à quantité modifiable permet au client d’ajuster la quantité entre le minimum et le maximum configurés.
Configurateur ou bundle : lequel choisir ?
Questions fréquentes
Une règle peut-elle faire référence à un groupe placé plus loin dans la configuration ?
Une règle peut-elle faire référence à un groupe placé plus loin dans la configuration ?
Non. Les règles et les formules ne peuvent faire référence qu’aux groupes situés avant elles dans l’ordre. Si vous avez besoin de la relation inverse, déplacez le groupe référencé plus haut.
Que se passe-t-il si deux règles se contredisent sur la même option ?
Que se passe-t-il si deux règles se contredisent sur la même option ?
Masquer l’emporte toujours sur Afficher, et Obligatoire l’emporte toujours sur Exclure.
Un groupe Question crée-t-il toujours une ligne de devis ?
Un groupe Question crée-t-il toujours une ligne de devis ?
Non. Les groupes Question ne créent jamais de ligne de devis à eux seuls. Ils recueillent une réponse qui peut piloter des règles et des formules, et qui peut éventuellement être enregistrée dans un champ.
Un groupe Calculé peut-il afficher plusieurs valeurs ?
Un groupe Calculé peut-il afficher plusieurs valeurs ?
Oui. Un groupe Calculé peut contenir plusieurs formules, chacune avec son propre nom, son format d’affichage et sa visibilité.
Puis-je masquer une valeur calculée au commercial ?
Puis-je masquer une valeur calculée au commercial ?
Oui. Désactivez le paramètre d’affichage du champ calculé pour l’utiliser uniquement comme variable interne dans d’autres formules, sans l’afficher sur l’écran de configuration.
Ressources associées
Construire une configuration de produit
Guide pas à pas pour créer une configuration de A à Z.
Bundle
Regrouper un ensemble fixe de produits sous un même prix.
Grille de prix
Gérer les prix dont peuvent hériter les produits configurés.
Dealroom
Voir comment les clients interagissent en ligne avec un produit configuré.