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Vue d’ensemble

Le configurateur de produit transforme un produit du catalogue en un produit avec options. Vous associez une configuration à un produit de base, puis ajoutez des groupes ordonnés qui permettent au commercial ou au client de choisir des produits, de répondre à des questions ou de consulter des valeurs calculées. Au fur et à mesure des sélections, les règles affichent, masquent, rendent obligatoires ou excluent des éléments en temps réel, et les formules recalculent le prix, la quantité et tous les champs calculés. Le résultat est un ensemble validé de lignes ajoutées au devis.
Utilisez le configurateur de produit lorsqu’un produit dispose de nombreuses options interdépendantes. Pour un ensemble fixe de produits vendus ensemble à un seul prix, utilisez plutôt un Bundle.

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Fonctionnement

Une configuration est toujours associée à un seul produit de base. Vous y ajoutez des groupes dans l’ordre, et chaque groupe contient soit des options sélectionnables, soit une valeur calculée. Certains groupes peuvent rester masqués jusqu’à ce qu’une règle les révèle.
Si le produit de base possède des variantes, le commercial sélectionne une variante avant de voir les groupes. Ensuite, les groupes apparaissent dans l’ordre que vous avez défini (A, B, C, etc.). À chaque changement de sélection, seules les règles et formules des groupes situés en dessous du groupe modifié sont réévaluées.

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Les 3 types de groupes

Ajoutez un groupe depuis le panneau Configuration en cliquant sur + Ajouter, puis en choisissant l’un des trois types. Un groupe Élément ou Question vous permet de choisir un type de sélection : Boutons radio, Cases à cocher, Liste déroulante, Sélection multiple, Cartes (choix unique) ou Cartes (choix multiple). Les groupes Question en ajoutent trois autres : Bascule, Saisie numérique, Texte libre et Date. Un groupe Calculé peut contenir plusieurs formules. Chaque formule possède son propre nom, format d’affichage et visibilité, ce qui permet à un seul groupe d’afficher plusieurs valeurs liées (par exemple, le poids d’un châssis et le poids total).

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Types d’options

Dans un groupe Élément, chaque option est l’une des suivantes :
  • Produit du catalogue — lié à un produit existant. Son prix peut être hérité du catalogue de prix.
  • Attribut personnalisé — un choix sans produit du catalogue sous-jacent (par exemple, “Finition standard” sans valeur de ligne séparée). Il possède son propre nom, image et description, et ne peut pas utiliser le prix hérité du catalogue de prix.
Dans un groupe Question, chaque option est une réponse possible avec un nom et une valeur, plus une image optionnelle pour l’affichage en style carte. Chaque option de produit du catalogue ou d’attribut personnalisé configure son propre prix et sa propre quantité : Un prix ou une quantité basé sur une formule peut être une valeur fixe (350) ou une expression faisant référence à d’autres parties de la configuration ([Price] * 0.35). Chaque option peut également être marquée comme modifiable par le commercial, et le détail de son prix peut être masqué dans le devis.

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Règles

Une règle suit le schéma SI [condition] → ALORS [action], avec une action SINON facultative. Les règles s’attachent à un groupe ou à une option individuelle, et s’évaluent en temps réel au fil des sélections.
Une règle ne peut référencer que des groupes qui la précèdent dans l’ordre. Une règle sur le groupe D peut utiliser les groupes A, B et C, mais jamais E ou les suivants.

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Actions

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Exemples

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Résolution des conflits

Lorsque deux règles ciblent le même élément avec des actions contradictoires :
  • Masquer l’emporte sur Afficher.
  • Obligatoire l’emporte sur Exclure.

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Formules

Une formule est une expression qui produit un nombre. L’éditeur de formules propose trois contextes :

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Variables

Cliquez sur INSÉRER UNE VARIABLE dans l’éditeur de formules pour insérer une variable sans la saisir manuellement.

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Fonctions

Il n’existe pas de fonction “somme” séparée. Pour totaliser les prix ou les quantités d’un groupe d’options, insérez la variable Total de ce groupe.

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Exemples

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Comportement dans le DealRoom

Lorsqu’un produit configuré atteint le DealRoom, le client voit les mêmes groupes et sélections que le commercial, avec quelques différences :
  • Les conseils commerciaux sont masqués — ils sont réservés à votre équipe.
  • Les valeurs calculées marquées comme masquées restent masquées.
  • Une option marquée comme facultative peut être ajoutée ou supprimée par le client.
  • Une option marquée comme présélectionnée est cochée par défaut, mais le client peut la décocher si elle est également facultative.
  • Une option avec une quantité modifiable permet au client de l’ajuster dans les limites minimales et maximales configurées.
Si aucun de ces paramètres ne s’applique à une option, le client la voit en lecture seule.

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Quand utiliser le Configurateur plutôt que le Bundle

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Questions fréquentes

Non. Les règles et les formules ne peuvent référencer que des groupes qui les précèdent dans l’ordre. Si vous avez besoin de la relation inverse, déplacez le groupe référencé plus tôt.
Masquer l’emporte toujours sur Afficher, et Obligatoire l’emporte toujours sur Exclure.
Non. Les groupes Question ne créent jamais de ligne de devis par eux-mêmes. Ils collectent une réponse qui peut piloter des règles et des formules, et peuvent éventuellement être enregistrés dans un champ.
Oui. Un groupe Calculé peut contenir plusieurs formules, chacune avec son propre nom, format d’affichage et visibilité.
Oui. Désactivez le paramètre d’affichage du champ calculé pour l’utiliser uniquement comme variable interne dans d’autres formules, sans l’afficher sur l’écran de configuration.

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Ressources associées

Créer une configuration de produit

Guide pas à pas pour créer une configuration de zéro.

Bundle

Regrouper un ensemble fixe de produits sous un seul prix.

Catalogue de prix

Gérer les prix dont les produits configurés peuvent hériter.

DealRoom

Découvrez comment les clients interagissent avec un produit configuré en ligne.