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Dans Qwoty, un template est une configuration de tunnel de vente réutilisable qui définit les produits que vous proposez, à quels prix, avec quelles conditions de paiement et quels contrats, et comment les devis sont partagés et signés. Les templates évitent les paramétrages répétitifs et garantissent la cohérence de votre processus de vente. Voyez un template comme un plan de construction pour vos devis. Au lieu de sélectionner manuellement catalogues, grilles de prix et conditions contractuelles à chaque fois, vous configurez un template une fois et l’appliquez à de nombreux devis.

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Contenu d’un template

Chaque template réunit ces éléments essentiels :
  • Catalogues : les ensembles de produits disponibles à la vente (par exemple « Catalogue France » ou « Produits Enterprise »)
  • Grilles de prix : les listes de prix appliquées aux catalogues, souvent adaptées à des segments de clientèle ou à des régions. La devise d’un devis vient de sa grille de prix
  • Conditions et moyens de paiement : les échéanciers et les moyens de paiement proposés dans les devis
  • Modèles de contrat : les contrats ajoutés aux devis, que le client accepte dans la Dealroom avant de signer
Les templates contiennent aussi l’unité commerciale (vendeur), les équipes autorisées à les utiliser, les blocs de contenu, les workflows d’approbation, la présentation de la Dealroom et les paramètres de signature. Consultez Paramètres du template.
Un template doit avoir au moins un catalogue et une grille de prix. Sinon, les commerciaux ne peuvent pas créer de devis à partir de celui-ci.
Les templates ne stockent ni données client ni informations propres à un devis. Ils définissent seulement la structure et les règles de création des devis.

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Fonctionnement des templates

Lorsque vous créez un devis, vous sélectionnez un template. Qwoty applique automatiquement au devis le catalogue, la grille de prix, les conditions de paiement et les contrats par défaut du template. Chaque devis suit ainsi le processus de vente que vous avez configuré.

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Quand utiliser des templates

Les templates sont particulièrement utiles lorsque vous avez :
  • Des catalogues de produits différents selon les régions, les secteurs ou les segments de clientèle
  • Plusieurs stratégies tarifaires, par exemple standard, premium ou partenaire
  • Des conditions de paiement variées, comme un paiement à 30 jours pour les grands comptes et un paiement à la commande pour les PME
  • Des contrats spécifiques selon la gamme de produits ou le type de client
Créez un template distinct pour chaque combinaison de catalogue, de stratégie tarifaire et de type de contrat. Par exemple : « US Enterprise », « EU SMB » ou « Partner Reseller ».

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Template ou devis

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Questions fréquentes

Oui. Les modifications d’un template ne concernent que les nouveaux devis créés après la mise à jour. Les devis existants restent inchangés.
Non. Les templates sont conçus pour être réutilisés pour plusieurs clients aux besoins similaires. Structurez vos templates par segment de clientèle ou par région, pas par client.
Vous ne pouvez pas supprimer un template tant que des devis modifiables y sont liés : Qwoty liste les devis qui bloquent la suppression. Pour cesser d’utiliser un template sans le supprimer, réglez son Statut sur Inactif.
Non. Chaque devis est créé à partir d’un seul template. Pour combiner des produits de catalogues différents, configurez un template avec un catalogue fusionné ou créez des devis séparés.

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Dernière modification le 27 octobre 2026