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Une fois votre devis finalisé et approuvé (si nécessaire), vous pouvez le publier dans le Dealroom. Qwoty propose deux méthodes de partage : l’envoi par e-mail ou le partage d’un lien unique via le canal de votre choix.

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Prérequis

  • Le devis doit avoir le statut Approuvé ou Brouillon (si aucune approbation n’est requise)
  • Au moins un contact destinataire assigné au devis

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Accéder à la fenêtre de partage

  1. Ouvrez le devis dans l’éditeur
  2. Cliquez sur Partager dans la barre d’outils supérieure
La fenêtre Partager le nouveau devis s’ouvre avec deux onglets : Partager le Dealroom et Obtenir le lien.

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Partager par e-mail

1

Configurer l'expéditeur et les destinataires

Le champ Expéditeur est automatiquement défini sur vous ou le propriétaire du devis.Vérifiez la liste des Destinataires. Supprimez un destinataire en cliquant sur l’icône de croix sur son étiquette.
2

Personnaliser l'objet de l'e-mail

Saisissez un Objet d’e-mail personnalisé ou laissez le champ vide pour utiliser celui par défaut.Vous pouvez utiliser des variables dynamiques :
  • {{owner.first_name}} — Prénom du commercial
  • {{business_unit.name}} — Nom de l’entité vendeuse
3

Ajouter un message personnalisé

Saisissez un Message qui apparaîtra dans le corps de l’e-mail aux côtés du lien vers le Dealroom.
4

Configurer les rappels automatiques (optionnel)

La section Rappel automatique envoie des e-mails de relance si aucune signature n’est reçue.
Les rappels automatiques vous évitent les relances manuelles et augmentent les taux de signature.
5

Envoyer le devis

Cliquez sur Envoyer le devis par e-mail.Les destinataires reçoivent un e-mail contenant un lien vers le Dealroom où ils peuvent consulter, commenter et signer le devis.

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Partager via un lien direct

1

Basculer vers l'onglet Obtenir le lien

Dans la fenêtre Partager le nouveau devis, cliquez sur l’onglet Obtenir le lien.
2

Copier le lien

Cliquez sur l’icône de copie à côté du lien du devis pour le copier dans votre presse-papiers.
3

Partager le lien

Collez le lien dans le canal de votre choix : e-mail personnalisé, WhatsApp, SMS, messagerie instantanée ou toute autre plateforme.

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Télécharger le PDF

Cliquez sur PDF dans la barre d’outils supérieure de l’éditeur de devis pour télécharger une version PDF. Utilisez-la pour les pièces jointes aux e-mails ou l’impression.

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Ce qui se passe ensuite

  • Le statut du devis passe à Publié
  • Les destinataires peuvent accéder au Dealroom pour consulter le devis
  • Vous pouvez suivre les consultations et l’engagement dans le journal d’activité du devis
  • Lorsqu’un destinataire signe, le devis passe à En attente de signature ou Accepté

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Ressources associées

Configurer la signature électronique

Configurer la signature électronique pour les devis

Utiliser le Dealroom

Découvrir comment les clients interagissent avec le Dealroom

Modifier un devis

Modifier le contenu et les paramètres du devis

Suivre l'activité du devis

Surveiller les consultations, commentaires et l’engagement