Prérequis
- Vous disposez d’un accès en écriture sur Contenu
- Pour ajouter le bloc à un template, vous disposez d’un accès en écriture sur les templates
Créer le bloc
1
Ouvrir les blocs de contenu
Dans le menu latéral, cliquez sur Contenu › Block de contenu, puis sur Nouveau block.
2
Renseigner les informations générales
- Nom * : par exemple
Company overview - Référence et Description : pour votre équipe
- Langue : la langue du texte. Créez un bloc par langue si vous vendez dans plusieurs langues
- Type : Introduction, Contexte, Objectif, Entreprise, Solution, Avantage, Étude de cas, Chronologie, Résultat ou Équipe
3
Rédiger le contenu
Dans Contenu, rédigez le texte avec l’éditeur de texte enrichi. Pour insérer des données du devis ou du client, tapez
@ et choisissez une variable, par exemple [Customer/Name]. Consultez Utiliser les variables dynamiques.4
Lier des templates (facultatif)
Dans Ressources liées, sélectionnez les Templates dans lesquels le bloc doit être disponible.
5
Activer et enregistrer
Passez le Statut sur Actif dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
Rendre le bloc disponible dans un template
1
Ouvrir le template
Cliquez sur Template dans le menu latéral et ouvrez le template.
2
Ajouter le bloc
Dans l’onglet Contenu, sous Blocs de contenu, cliquez sur Ajouter, sélectionnez le bloc et confirmez.
3
Définir l'insertion
Dans le tableau, choisissez l’Insertion :
- Toujours affiché : le bloc est inséré automatiquement dans chaque devis
- Disponible : les commerciaux peuvent l’ajouter pendant la construction du devis
4
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer.
Utiliser le bloc dans un devis
1
Ouvrir la zone de contenu
Dans l’éditeur de devis, dépliez Informations générales. La zone Contenu liste les blocs déjà insérés.
2
Ajouter des blocs
Cliquez sur Section contenu. Dans Ajouter des blocs de contenu, filtrez par type (Tous les types), sélectionnez les blocs et cliquez sur Ajouter n élément(s). Cliquez sur Ajouter une section vide pour rédiger une section à partir de zéro.
3
Adapter et enregistrer
Modifiez le texte si le bloc est modifiable, réordonnez les sections par glisser-déposer, puis cliquez sur Enregistrer.
Ressources associées
Blocs de contenu
Champs, types et modes d’insertion
Utiliser les variables dynamiques
Insérer des variables dans vos blocs
Paramètres du template
L’onglet Contenu du template
Vue client
Comment le contenu apparaît dans la Dealroom