[Customer/Name].
Où utiliser des variables
Les variables sont remplies lorsque le devis est affiché dans la Dealroom et dans le PDF.
Insérer une variable
1
Ouvrir l'éditeur
Ouvrez un bloc de contenu ou un modèle de contrat, et cliquez dans le texte à l’endroit où la variable doit apparaître.
2
Ouvrir la liste des variables
Tapez
@, ou cliquez sur le bouton des variables dans la barre d’outils de l’éditeur. Une liste de variables s’ouvre, regroupées par catégorie.3
Choisir la variable
Cliquez sur une variable, ou continuez à taper pour filtrer la liste (par exemple
@email). La variable est insérée sous forme de pastille, comme [Customer/Contact Email].4
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer.
Les variables ne peuvent pas être saisies à la main : un texte comme
{{customer.name}} n’est pas remplacé. Insérez toujours les variables depuis la liste.Variables disponibles
Consultez Modèles de contrat et variables pour la liste complète. Les plus courantes :[Customer/Name],[Customer/Contact Full Name],[Customer/Billing Address Full][Quote/Number],[Quote/Title],[Quote/Sign Date][Sales Rep/Name],[Sales Rep/Email][Seller/Name],[Seller/Address Full][Totals/Net Amount],[Totals/Total Amount][Contract/Start Date],[Contract/End Date],[Contract/Renewal Type](modèles de contrat uniquement)
Objet et message de l’e-mail
L’e-mail de partage n’utilise pas de variables. Son objet et son message par défaut proviennent du template (Validation › Email et Rappels : Objet d’email par défaut et Message d’email par défaut), et le commercial peut les modifier au moment du partage.Dépannage
Je ne vois pas les variables Client ou Devis dans un modèle de contrat
Je ne vois pas les variables Client ou Devis dans un modèle de contrat
Les modèles de contrat ne proposent que le groupe Contrat. Pour afficher des données du client ou du devis à proximité de votre contrat, utilisez un bloc de contenu.
Une variable affiche une valeur vide
Une variable affiche une valeur vide
La donnée n’existe pas encore sur le devis, par exemple une date de fin de contrat pour un contrat permanent, ou un client sans adresse de facturation. Complétez le devis ou la fiche client.
Ressources associées
Modèles de contrat et variables
Liste complète des variables
Créer un bloc de contenu
Rédiger du contenu réutilisable avec des variables
Créer un modèle de contrat
Rédiger un contrat avec des variables de contrat
Vue client
Où s’affichent les variables