Prérequis
- Vous disposez d’un accès en écriture sur Contenu
- Les champs personnalisés des modèles de contrat, si vous en avez besoin, se créent dans Paramètres › Données › Modèle de données
Ouvrir les modèles de contrat
Dans le menu latéral, cliquez sur Contenu › Modèles de contrats, puis sur Nouveau contrat.Renseigner les informations générales
Dans Informations générales :- Nom * : le nom du contrat affiché au client, par exemple
General Terms and Conditions - Référence : une référence interne
- Langue * : la langue du contrat
- Catégorie : par exemple Accord commercial, Contrat de prestation, NDA, DPA ou Autre (spécifique à l’entreprise)
Rédiger le contrat
Le bloc Contrat est un éditeur de texte enrichi avec titres, listes, gras, italique, souligné, surlignage, alignement, colonnes, tableaux, images et liens. Vous pouvez aussi importer un fichier DOCX comme point de départ. Pour insérer des données du contrat, comme la date de début ou le type de renouvellement, tapez@ ou utilisez le bouton des variables de la barre d’outils, puis choisissez une variable dans le groupe Contrat. Elle est insérée sous forme de pastille, par exemple [Contract/Start Date]. Consultez Utiliser les variables dynamiques.
Définir les champs du contrat
Les Champs du contrat définissent les valeurs par défaut appliquées lorsque le contrat est ajouté à un devis. Cochez Modifiable par le commercial à côté d’un champ pour permettre aux commerciaux de le modifier dans le devis.Lier des templates et des champs personnalisés
- Ressources liées › Templates : sélectionnez les templates dans lesquels ce modèle de contrat est disponible. Vous pouvez aussi l’ajouter depuis l’onglet Conditions du template
- Champs personnalisés : activez les champs personnalisés à utiliser, saisissez leur valeur par défaut et cochez Modifiable par le commercial si besoin
- Identifiants : ID CRM, ID ERP et ID Comptabilité pour vos intégrations
Définir le statut et enregistrer
Dans le panneau de droite, passez le Statut sur Actif (disponible dans les templates et les devis) ou Inactif. Le Nom API est généré à partir du nom ; vous pouvez le modifier (lettres minuscules, chiffres et tirets bas uniquement). Cliquez sur Enregistrer.Et ensuite ?
Votre modèle de contrat peut maintenant être ajouté aux templates (Conditions › Contrats & Conditions) et aux devis (section Contrat). Lorsqu’un client signe le devis, le contrat fait partie du document signé. Qwoty ne crée pas d’enregistrement de contrat distinct.Ajouter un contrat à un devis
Utiliser le modèle de contrat dans un devis
Lier un modèle de contrat à un template
Rendre le modèle disponible ou obligatoire dans un template
Modèles de contrat et variables
Référence des champs et des variables
Créer un champ personnalisé Contrat
Ajouter des champs personnalisés aux modèles de contrat