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Les modèles de contrat sont des gabarits de contrat réutilisables qui se remplissent automatiquement avec les données de vos devis et de vos clients. Vous pouvez insérer des variables dynamiques comme {{customer.name}} ou {{quote.total}} pour générer des contrats personnalisés pour chaque opportunité. Ce guide vous accompagne dans la création d’un nouveau modèle de contrat from scratch.
Prérequis
  • Vous devez disposer du rôle Admin pour accéder à cet écran
  • Les champs personnalisés doivent être créés au préalable dans Paramètres → Modèle de données

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Accéder au créateur de modèles de contrat

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Accéder à Contenu

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Contenu.
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Ouvrir les modèles de contrat

Cliquez sur Modèles de contrat.
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Créer un nouveau modèle

Cliquez sur + Nouveau en haut à droite.

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Renseigner les informations générales

Dans la section Informations générales, configurez :
  • Nom * : Nom du modèle de contrat (ex. : “Contrat SaaS Standard”, “Contrat de Services Professionnels”)
  • Référence : Référence interne pour identifier le modèle
  • Langue * : Langue du contrat
  • Catégorie : Catégorie organisationnelle

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Rédiger le contenu du contrat

Le bloc Contrat contient un éditeur de texte enrichi pour le corps de votre document contractuel. Les outils de mise en forme incluent les titres, listes, gras, italique, souligné, barré, surlignage, alignement du texte, colonnes, images et liens. Vous pouvez également importer un fichier DOCX comme point de départ. Insérez des variables dynamiques directement dans l’éditeur pour remplir automatiquement les données du devis et du client. Consultez Utiliser les variables dynamiques pour la syntaxe et les champs disponibles.

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Configurer les champs du contrat

La section Champs du contrat définit les paramètres contractuels. Chaque champ dispose d’une case à cocher Modifiable par le commercial qui contrôle si les commerciaux peuvent modifier la valeur lors de la création d’un devis.
  • Type de durée : Comment la durée du contrat est structurée
  • Durée (mois) : Durée du contrat en mois
  • Type de renouvellement : Comment le contrat se renouvelle après la période initiale
  • Préavis : Si un préavis est requis pour résilier le contrat

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Configurer les champs personnalisés

La section Champs personnalisés liste les champs personnalisés au niveau de l’espace de travail pour les modèles de contrat. Activez chaque champ pour l’inclure, saisissez sa valeur par défaut et cochez Modifiable par le commercial si les commerciaux doivent pouvoir le modifier lors de la création d’un devis.

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Ajouter des identifiants externes

Si vous intégrez des systèmes externes, renseignez les identifiants correspondants dans la section Identifiants :
  • CRM ID : Identifiant dans votre CRM
  • ERP ID : Identifiant dans votre ERP
  • Accounting ID : Identifiant dans votre logiciel de comptabilité

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Définir le statut

Dans le panneau latéral droit, configurez :
  • Statut : Actif (disponible dans les gabarits) ou Inactif
  • Nom API * : Identifiant technique généré automatiquement à partir du nom
Le Nom API ne peut être modifié qu’à la création. Une fois enregistré, il ne peut plus être modifié afin de garantir la stabilité de vos intégrations.

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Enregistrer votre modèle de contrat

Une fois tous les champs configurés, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

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Et ensuite

Votre modèle de contrat est désormais disponible pour être associé à des gabarits de devis. Lorsqu’un devis utilisant ce gabarit atteint le statut Accepté, Qwoty génère automatiquement un contrat en remplissant votre modèle avec les données du devis et du client.

Gérer les modèles de contrat

Modifier, archiver ou supprimer des modèles de contrat existants

Créer un gabarit de devis

Construisez des gabarits combinant catalogues, grilles tarifaires et modèles de contrat

Personnaliser le modèle de données

Ajoutez des champs personnalisés à votre espace de travail

Découvrir le Dealroom

Apprenez comment les clients interagissent avec les devis et les contrats