Prérequis
- Au moins un modèle de contrat actif existe. Consultez Créer un modèle de contrat
- Le modèle de contrat est ajouté au template du devis (Conditions › Contrats & Conditions). Consultez Lier un modèle de contrat
Ajouter un contrat
Les contrats définis comme Toujours affiché ou Obligatoire dans le template figurent déjà dans le devis à sa création. Pour en ajouter un autre :1
Ouvrir la section Contrat
Dans l’éditeur de devis, dépliez la section Contrat en bas de la page.
2
Ajouter des modèles de contrat
Cliquez sur Section contrat. Dans Ajouter des modèles de contrat, sélectionnez un ou plusieurs modèles (la liste affiche leur Nom et leur Langue) et cliquez sur Ajouter n élément(s).
3
Nommer la section (facultatif)
Saisissez un Nom du contrat (optionnel) pour renommer la section dans ce devis.
Ajuster les conditions du contrat
Chaque section contrat affiche les champs du contrat. Vous pouvez modifier ceux marqués Modifiable par le commercial dans le modèle de contrat :
Si le contrat est modifiable dans le template, vous pouvez aussi adapter son texte pour ce devis. Vous pouvez ajouter des Pièces jointes PDF à une section contrat.
Cliquez sur Enregistrer dans l’en-tête.
Un contrat Obligatoire ne peut pas être retiré du devis. Les autres contrats peuvent être dupliqués ou supprimés depuis le menu de la section.
Ce que voit votre client
Dans la Dealroom, les contrats sont listés sous Accords juridiques. Pour chacun, le client clique sur Lire le contrat, puis coche J’ai lu et j’accepte les termes et conditions. La case n’est disponible qu’après l’ouverture du contrat. Le client ne peut pas passer à la signature tant que tous les contrats obligatoires ne sont pas acceptés. Le texte du contrat affiche les valeurs du devis à la place des variables de contrat, comme[Contract/Start Date].
Ressources associées
Créer un modèle de contrat
Rédiger un contrat réutilisable
Lier un modèle de contrat
Rendre des contrats disponibles ou obligatoires dans un template
Vue client
La section Accords juridiques
Configurer la signature
Comment le client signe