Modèle de contrat et variables

Les modèles de contrat sont des templates de contrat réutilisables qui se remplissent automatiquement avec les données de vos devis et de vos clients. Vous pouvez insérer des variables dynamiques comme {{customer.name}} ou {{quote.total}} pour générer des contrats personnalisés pour chaque opportunité. Ce guide vous accompagne dans la création d’un nouveau modèle de contrat de zéro.

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Accéder au générateur de modèles de contrat

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Renseigner les informations générales

Dans la section Informations générales, configurez :

• Nom * : Nom du modèle de contrat (par ex. « Contrat SaaS Standard », « Contrat de Services Professionnels »)
• Référence : Référence interne pour identifier le modèle
• Langue * : Langue du contrat
• Catégorie : Catégorie organisationnelle

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Rédiger le contenu du contrat

Le bloc Contrat contient un éditeur de texte enrichi pour le corps de votre document contractuel. Les outils de mise en forme incluent les titres, les listes, le gras, l’italique, le souligné, le barré, la mise en évidence, l’alignement du texte, les colonnes, les images et les liens. Vous pouvez également importer un fichier DOCX comme point de départ. Insérez des variables dynamiques directement dans l’éditeur pour remplir automatiquement les données des devis et des clients. Consultez Utiliser les variables dynamiques pour la syntaxe et les champs disponibles.

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Configurer les champs du contrat

La section Champs du contrat définit les paramètres contractuels. Chaque champ dispose d’une case à cocher Modifiable par le commercial qui contrôle si les commerciaux peuvent modifier la valeur lors de la création d’un devis.

• Type de durée : Comment la durée du contrat est structurée
• Durée (mois) : Durée du contrat en mois
• Type de renouvellement : Comment le contrat se renouvelle après la période initiale
• Préavis : Si un préavis est requis pour résilier le contrat

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Configurer les champs personnalisés

La section Champs personnalisés liste les champs personnalisés au niveau de l’espace de travail pour les modèles de contrat. Activez chaque champ pour l’inclure, saisissez sa valeur par défaut, et cochez Modifiable par le commercial si les commerciaux doivent pouvoir le modifier lors de la création d’un devis.

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Ajouter des identifiants externes

Si vous intégrez des systèmes externes, renseignez les identifiants correspondants dans la section Identifiants :

• CRM ID : Identifiant dans votre CRM
• ERP ID : Identifiant dans votre ERP
• Accounting ID : Identifiant dans votre logiciel comptable

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Définir le statut

Dans le panneau latéral droit, configurez :

• Statut : Actif (disponible dans les templates) ou Inactif
• Nom API * : Identifiant technique généré automatiquement à partir du nom

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Enregistrer votre modèle de contrat

Une fois tous les champs configurés, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

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Et ensuite

Votre modèle de contrat est désormais disponible pour être associé à des templates de devis. Lorsqu’un devis utilisant ce template atteint le statut Accepté, Qwoty génère automatiquement un contrat en remplissant votre modèle avec les données du devis et du client.