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Les blocs de contenu sont des sections de texte marketing pré-rédigées que les commerciaux insèrent dans leurs devis. Ils font gagner du temps, assurent la cohérence et garantissent que tous les devis incluent les derniers messages approuvés. Vous pouvez créer différents types de blocs — présentation de l’entreprise, solutions, études de cas, introductions d’équipe — et les associer à des modèles de devis spécifiques afin que le bon contenu apparaisse automatiquement.

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Ce que contiennent les blocs de contenu

Chaque bloc de contenu comprend :
  • Texte formaté : Texte enrichi avec titres, gras, italique, alignement et sauts de ligne
  • Variables dynamiques : Des espaces réservés tels que le nom du client, l’adresse ou le nom de l’acheteur qui se renseignent automatiquement
  • Classification par type : Catégorie (Introduction, Entreprise, Solution, etc.) pour l’organisation et le positionnement
  • Association à un modèle : Liens vers des modèles de devis spécifiques utilisant ce bloc
  • Langue : Langue du contenu pour la prise en charge multilingue
Les blocs de contenu fonctionnent comme les modèles de contrat — les deux prennent en charge les variables dynamiques qui sont remplacées par les données du devis ou du client.

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Fonctionnement

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Accéder aux blocs de contenu

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Naviguer vers Contenu

Cliquez sur Content dans la barre latérale gauche.
2

Ouvrir les blocs de contenu

Cliquez sur Content Block.

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Liste des blocs de contenu

La liste affiche tous les blocs de contenu configurés avec les colonnes suivantes :
  • Active : Statut Actif ou Inactif
  • Name : Nom du bloc de contenu
  • Description : Courte description du bloc
  • Reference : Code de référence technique
  • Type : Catégorie du contenu
  • Language : Langue du bloc
  • Updated at : Date de dernière modification
Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement des blocs spécifiques.

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Créer un bloc de contenu

1

Démarrer un nouveau bloc

Cliquez sur New en haut à droite.
2

Configurer les informations générales

Renseignez les champs obligatoires :
  • Name * : Nom du bloc (ex. : Présentation Acme Inc, Notre méthodologie)
  • Reference : Code de référence technique
  • Internal description : Note pour votre équipe
  • Language : Langue du contenu
  • Type : Catégorie du contenu (voir les types ci-dessous)
  • Associated templates : Modèles de devis qui utiliseront ce bloc
3

Définir le statut

Dans le panneau de droite, définissez Status sur Actif ou Inactif.

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Types de contenu

Sélectionnez le type qui correspond à votre contenu :
Le type permet d’organiser vos blocs et peut positionner automatiquement le bloc dans la bonne section du devis en fonction de la configuration du modèle.

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Rédiger le contenu

L’éditeur de texte enrichi propose les outils de mise en forme suivants :
  • Style de texte (titres, paragraphes)
  • Gras, Italique, Souligné
  • Alignement (gauche, centré, droite, justifié)
  • Sauts de ligne

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Insérer des variables dynamiques

Ajoutez des variables qui se renseignent automatiquement avec les données du devis ou du client :
  • Customer name : Raison sociale du client
  • Address : Adresse du client
  • Buyer name : Nom du contact
  • D’autres variables selon votre configuration
Exemple : Nous sommes ravis de présenter à {{customer.name}} notre solution adaptée à vos besoins...
Les variables utilisent la même syntaxe que les modèles de contrat : {{customer.name}}, {{quote.total}}, etc.

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Identifiants externes

Associez les blocs de contenu à des systèmes externes :
  • CRM ID : Identifiant dans votre CRM
  • ERP ID : Identifiant dans votre ERP
  • Accounting ID : Identifiant dans votre logiciel de comptabilité

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Import et export

Gérez les blocs de contenu en masse :
  • Export : Cliquez sur Export pour télécharger tous les blocs
  • Import : Cliquez sur Import pour importer des blocs depuis un fichier

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Enregistrer les modifications

Cliquez sur Save en haut à droite pour enregistrer votre bloc de contenu.
Les modifications s’appliquent à tous les nouveaux devis créés après la mise à jour. Les devis existants conservent la version en vigueur au moment de leur création. Cela garantit la cohérence des devis déjà publiés.
Oui. Associez un bloc de contenu à plusieurs modèles dans le champ Associated templates. Le bloc sera disponible pour tous les modèles liés.
Les blocs inactifs n’apparaissent pas lorsque les commerciaux créent des devis, mais ils restent dans le système. Utilisez le statut Inactif pour masquer temporairement du contenu obsolète sans le supprimer.
L’éditeur actuel prend en charge uniquement la mise en forme du texte. Pour les contenus visuels, envisagez d’ajouter des liens ou des références d’images que les commerciaux pourront personnaliser par devis.

Modèles de contrat

Découvrez comment les modèles de contrat utilisent la même syntaxe de variables

Modèles de devis

Configurez les modèles qui utilisent des blocs de contenu

Créer un devis

Découvrez comment les commerciaux insèrent des blocs de contenu

Variables dynamiques

Consultez toutes les variables disponibles pour les blocs de contenu