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Les blocs de contenu sont des sections prérédigées, comme une présentation de l’entreprise, une description de solution ou une étude de cas, que les commerciaux ajoutent à leurs devis. Ils assurent la cohérence de votre discours et font gagner du temps. Votre client les lit en haut de la Dealroom. Pour en créer un pas à pas, consultez Créer un bloc de contenu.

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Où les trouver

Dans le menu latéral, cliquez sur Contenu › Block de contenu. La liste affiche les colonnes Actif, Nom, Description, Référence, Type, Langue et Modifié le. Utilisez la barre de recherche pour trouver un bloc.

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Champs d’un bloc de contenu

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Types

Les commerciaux peuvent filtrer les blocs par type lorsqu’ils les ajoutent à un devis.

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Variables

Le contenu peut inclure des variables des groupes Client, Installations (Installments), Méthode de paiement, Devis, Vendeur (Sales Rep), Vendeur (Seller) et Totaux, comme [Customer/Name] ou [Quote/Number]. Tapez @ dans l’éditeur pour en insérer une. Consultez Utiliser les variables dynamiques.

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Comment les blocs arrivent dans un devis

  1. Dans l’onglet Contenu du template, un administrateur ajoute des blocs au tableau Blocs de contenu (« L’équipe commerciale n’aura accès qu’aux blocs sélectionnés sur ce template »). Pour chaque bloc, il définit :
    • Insertion : Toujours affiché (inséré automatiquement dans chaque devis) ou Disponible (proposé aux commerciaux pendant la construction du devis, non inséré par défaut)
    • Modifiable : si le commercial peut modifier le texte dans le devis
  2. Dans le devis, les blocs apparaissent sous Informations générales › Contenu. Les commerciaux ajoutent les blocs disponibles avec Section contenu.
  3. Dans la Dealroom, les blocs s’affichent avec leurs variables remplies.
Chaque devis conserve sa propre copie du texte du bloc : un commercial peut ainsi l’adapter pour un client sans modifier le bloc.

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Questions fréquentes

Oui. Sélectionnez plusieurs templates dans Ressources liées, ou ajoutez le bloc dans l’onglet Contenu de chaque template.
Les blocs inactifs ne peuvent pas être ajoutés aux devis, mais ils restent dans la liste. Utilisez ce statut pour masquer un contenu obsolète sans le supprimer.
Non. Un bloc inséré par défaut ne peut pas être retiré du devis (« Ce bloc est inséré par défaut et ne peut pas être retiré. »).

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Ressources associées

Créer un bloc de contenu

Guide pas à pas

Utiliser les variables dynamiques

Insérer des données du devis et du client

Paramètres du template

L’onglet Contenu du template

Vue client

Comment les blocs apparaissent au client
Dernière modification le 27 octobre 2026