Skip to main content
Un modèle de devis définit la configuration du tunnel de vente pour vos devis. Il regroupe un catalogue, une liste de prix, des conditions de paiement et un modèle de contrat dans un gabarit réutilisable qui aide votre équipe commerciale à créer des propositions cohérentes plus rapidement.

​
Prérequis

Avant de créer un modèle de devis, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Au moins un Catalogue configuré avec des produits
  • Au moins une Liste de prix configurée
  • Des conditions de paiement définies (facultatif)
  • Un Modèle de contrat créé (facultatif)
Vous devez disposer des permissions de rôle Admin ou Manager pour créer et gérer des modèles de devis.

​
Accéder à la page des modèles

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Template.

​
Créer un nouveau modèle

1

Ouvrir le formulaire de création

Cliquez sur + New en haut à droite de la liste des modèles.
2

Renseigner les informations générales

Dans la section General Information, complétez les champs obligatoires :
  • Name * : Saisissez un nom descriptif (ex. : “Modèle PME France”)
  • Currency : Définissez la devise pour les devis créés à partir de ce modèle
  • Language : Sélectionnez la langue du devis
  • Team * : Sélectionnez la ou les équipes pouvant accéder à ce modèle
  • Business Unit (Seller) : Assignez l’entité vendeuse
  • Internal description (facultatif) : Ajoutez des notes indiquant dans quel contexte utiliser ce modèle
3

Configurer les produits et les tarifs

Dans la section Product & Prices Access :
  • Catalogs : Ajoutez le ou les catalogues produits disponibles pour ce modèle
  • Pricebooks : Ajoutez la ou les listes de prix à appliquer (seules les listes de prix associées aux catalogues sélectionnés sont disponibles)
  • Discounts : Ajoutez les règles de remise disponibles pour les commerciaux
4

Configurer les conditions de paiement et contractuelles (facultatif)

Dans la section Payment & Terms :
  • Sous Payments & Credits : Définissez les conditions de paiement et les modes de paiement par défaut
  • Sous Contract & Terms : Ajoutez le ou les modèles de contrat à associer à ce modèle
5

Enregistrer le modèle

Définissez le Status sur Active dans le panneau de droite (valeur par défaut), puis cliquez sur Save.

​
Étapes suivantes

Votre nouveau modèle apparaît dans la liste des modèles et devient disponible pour les commerciaux lors de la création de devis. Le catalogue et la liste de prix que vous avez configurés s’appliqueront automatiquement lorsque quelqu’un choisira ce modèle.
Créez plusieurs modèles pour différents scénarios de vente — par exemple, des modèles distincts selon les régions, les segments de clientèle ou les gammes de produits.

​
Ressources associées

Gérer les catalogues produits

Configurer les catalogues et ajouter des produits

Créer une liste de prix

Configurer des listes de prix pour différents segments

Créer un devis

Utiliser votre modèle pour construire un devis

Configurer des modèles de contrat

Concevoir des modèles de contrat avec des variables