Créer un template de devis

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Prérequis

• Au moins un catalogue contenant des produits et une grille de prix liée à ce catalogue
• Une unité commerciale (Paramètres › Workspace › Unité commerciale) et une équipe
• Facultatif : des conditions de paiement, des méthodes de paiement, des taxes, des modèles de contrat, des blocs de contenu et des workflows d’approbation à proposer dans le template
• Un accès en écriture aux templates

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Créer le template

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Ouvrir la page de création

Dans le menu latéral, cliquez sur Template, puis sur Nouveau template en haut à droite.Les nouveaux templates démarrent avec l’équipe par défaut, ainsi qu’avec le catalogue et la grille de prix standards du workspace lorsqu’ils existent.

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Remplir l’onglet Vue d’ensemble

• Nom * : par exemple France SMB
• Langue : la langue des devis et de la Dealroom
• Format de date, heure et nombre * : le format d’affichage des dates et des montants
• Unité commerciale (vendeur) * : l’entité qui vend, qui fournit l’identité visuelle et les mentions légales
• Équipe * : seuls les membres de ces équipes peuvent utiliser le template
• Référence et Description interne (facultatifs)

Dans le panneau de droite, réglez le Statut sur Actif. Le Nom API est généré à partir du nom.Le template n’a pas de champ devise : la devise d’un devis vient de sa grille de prix.

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Ajouter des catalogues et des grilles de prix (onglet Produits et prix)

Sous Catalogues, cliquez sur Ajouter, sélectionnez des catalogues et cliquez sur Confirmer. Faites ensuite de même sous Tarifs : seules les grilles de prix liées aux catalogues sélectionnés sont proposées. La première ligne de chaque tableau est la valeur par défaut ; faites glisser les lignes pour les réordonner.Si besoin, ajoutez les Remises que les commerciaux pourront appliquer, et la Taxe à ajouter à chaque devis.

Ajoutez au moins un catalogue et une grille de prix. Sans grille de prix, les commerciaux ne peuvent pas créer de devis à partir de ce template : la liste Grille de prix de la fenêtre Nouveau projet reste vide.

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Définir les conditions (onglet Conditions)

Sous Paiements & Crédits, choisissez la Date de première facturation par défaut, ajoutez les Conditions de paiement et les Modes de paiement à proposer, et saisissez des Conditions particulières par défaut si nécessaire. Sous Contrats & Conditions, ajoutez les modèles de contrat à proposer. Consultez Lier un modèle de contrat.

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Définir le contenu (onglet Contenu)

Saisissez un Nom de la proposition par défaut et une Expiration du devis par défaut (en jours), activez les Champs personnalisés de devis dont vous avez besoin et ajoutez des blocs de contenu sous Blocs de contenu.

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Définir la gouvernance (onglet Gouvernance)

Choisissez les restrictions et ajoutez le Workflow d’approbation qui s’applique aux devis de ce template.

7

Définir la vue client (onglet Vue client)

Importez un En-tête Dealroom, choisissez les colonnes de Affichage dans la vue client et sélectionnez le Formulaire de facturation et le Formulaire d’expédition.

8

Définir la signature et le partage (onglet Validation)

Dans Esign & Sharing, activez Activer le dealroom, choisissez E-sign (Qwoty E-sign) et le Type de signature (Ouverte ou Restreinte), et ajoutez des Destinataires internes par défaut si nécessaire. Dans Email et Rappels, définissez l’e-mail et les rappels par défaut. Dans PDF setup, choisissez le PDF layout.

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Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

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Et ensuite

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Dépannage

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Ressources associées