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Lier un modèle de contrat à un modèle permet à Qwoty de générer automatiquement des contrats avec les données renseignées lorsque les devis sont acceptés. Vous configurez l’association au niveau du modèle, et chaque devis créé à partir de ce modèle hérite du modèle de contrat.

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Prérequis

  • Vous avez créé ou avez accès à un modèle de contrat contenant les variables requises
  • Vous disposez des permissions Admin ou Manager
  • Le modèle que vous souhaitez configurer existe déjà

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Accéder aux paramètres du modèle

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Template, puis cliquez sur le menu ⋯ à côté du modèle que vous souhaitez configurer et sélectionnez Edit.

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Lier le modèle de contrat

1

Localiser la section contrat

Faites défiler jusqu’à la section Payment & Terms et développez Contract & Terms.
2

Ajouter le modèle de contrat

Dans le tableau Contract & Terms, cliquez sur Add et sélectionnez le modèle de contrat que vous souhaitez lier dans la liste.
Seuls les modèles de contrat actifs apparaissent dans la liste. Si vous ne voyez pas le modèle dont vous avez besoin, vérifiez qu’il n’est pas archivé.
3

Enregistrer le modèle

Cliquez sur Save pour appliquer les modifications.

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Ce qui se passe ensuite

Tous les nouveaux devis créés à partir de ce modèle utiliseront automatiquement le modèle de contrat lié. Lorsqu’un devis atteint le statut Accepted, Qwoty génère un contrat en utilisant le modèle et le remplit avec les données provenant du devis et des enregistrements client. Les devis existants créés avant que vous ayez lié le modèle de contrat ne sont pas affectés. Vous devez assigner manuellement un modèle de contrat à ces devis si nécessaire.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que vous avez créé au moins un modèle de contrat et qu’il n’est pas archivé. Accédez à Contracts > Models pour vérifier.
Les associations de modèles de contrat s’effectuent lors de la création du devis. Mettez à jour le modèle, puis créez un nouveau devis pour tester la configuration.
Vérifiez que les variables du modèle de contrat correspondent aux champs disponibles dans le devis et les fiches client. Les variables manquantes ou mal nommées comme {{quote.totla}} au lieu de {{quote.total}} ne seront pas renseignées.

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Ressources associées

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Statuts des devis

Comprendre le cycle de vie des devis et les transitions de statut