Devis
Le devis est la proposition commerciale que vous construisez à partir d’un template et partagez avec votre client. Il contient les produits, les prix, les remises, les taxes, les conditions de paiement, les contrats et les paramètres de signature, et passe par différents statuts, de Brouillon à Accepté. Consultez Cycle de vie du devis. Lorsque le client signe, le devis passe à Accepté et le document signé est disponible en PDF. Ce devis accepté constitue votre trace de l’affaire.Section de contrat
Un contrat est une section du devis, construite à partir d’un modèle de contrat :- Les administrateurs créent les modèles de contrat dans Contenu › Modèles de contrats et les lient aux templates dans l’onglet Conditions (Contrats & Conditions)
- Les commerciaux les retrouvent dans la section Contrat du devis, avec leurs champs contractuels (date de début, durée, type de renouvellement, préavis)
- Les clients les lisent et les acceptent dans la Dealroom sous Accords juridiques, puis signent le devis
Numérotation des commandes
Paramètres › Workspace › Commande vous permet de définir un format de numérotation des commandes (« Configuration de la numérotation des commandes ») avec les mêmes variables que la numérotation des devis : un compteur comme{0000}, et les variables de date {YYYY}, {YY}, {MM} et {DD}.
Qwoty ne crée pas de commandes à partir des devis acceptés dans l’application. Pour traiter les devis acceptés dans un autre système (ERP, facturation, CRM), utilisez les intégrations ou les webhooks.
Comparaison
Ressources associées
Cycle de vie du devis
Les statuts de Brouillon à Accepté
Ajouter un contrat à un devis
Les sections de contrat dans les devis
Paramètres de devis
Format de numérotation des devis
Paramètres du template
Onglet Conditions et modèles de contrat