Paramètres du template

Un template se modifie sur une seule page à sept onglets : Vue d’ensemble, Gouvernance, Contenu, Produits et prix, Conditions, Vue client et Validation. Le panneau de droite affiche le bloc Statut et l’Activité du template. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer les modifications faites dans n’importe quel onglet. Pour ouvrir un template, cliquez sur Template dans le menu latéral, puis sur le template (ou ⋯ › Modifier).

Vue d’ensemble

Paramètre	Description
Nom *	Nom du template affiché aux commerciaux lorsqu’ils créent un devis
Référence	Référence interne
Langue	Langue des devis, de la Dealroom et du PDF
Format de date, heure et nombre *	Locale utilisée pour formater les dates et les montants, par exemple French (France) (fr-FR)
Unité commerciale (vendeur) *	L’unité commerciale qui émet les devis : identité visuelle, adresse et mentions légales
Équipe *	Seules les personnes de ces équipes peuvent utiliser ce template
Description interne	Note pour votre équipe

Panneau de droite : Statut * (Actif ou Inactif ; seuls les templates actifs peuvent servir à de nouveaux devis), Nom API * et ID.

Gouvernance

Paramètre	Description
Restrictions › Lignes de devis	Les commerciaux peuvent modifier le prix, Les commerciaux peuvent modifier les remises de ligne, Afficher la marge par article
Restrictions › Credit	Les commerciaux peuvent modifier le solde client
Workflow d’approbation	Les workflows d’approbation qui s’appliquent aux devis de ce template. Cliquez sur Ajouter pour sélectionner des workflows. Les approbations sont vérifiées dans l’ordre du tableau ; la première dont les conditions sont remplies est déclenchée.

Consultez Fonctionnement des approbations.

Contenu

Paramètre	Description
Nom de la proposition par défaut	Titre par défaut des nouveaux devis, personnalisable par le commercial
Expiration du devis par défaut (en jours)	Définit la Date d’expiration des nouveaux devis
Champs personnalisés	Champs personnalisés de devis : activez-les, définissez des valeurs par défaut et choisissez s’ils sont obligatoires, modifiables par le commercial et affichés au client
Blocs de contenu	Blocs de contenu disponibles dans les devis, avec leur Insertion (Toujours affiché ou Disponible) et leur caractère Modifiable

Produits et prix

Paramètre	Description
Catalogues	Catalogues disponibles dans les devis de ce template. Le premier est la valeur par défaut.
Tarifs	Grilles de prix disponibles dans les devis. La première est la valeur par défaut. Seules les grilles de prix liées aux catalogues ci-dessus peuvent être ajoutées (« Sélectionnez d’abord au moins un catalogue »).
Remises	Remises que les commerciaux peuvent ajouter aux devis. Dépend de votre formule.
Taxe	Taxes ajoutées automatiquement, en plus des taxes produit par défaut, à la création d’un devis. Activer la taxe par défaut du prix applique les taxes par défaut des produits.

Faites glisser les lignes pour modifier l’ordre ; la première ligne est la valeur par défaut.

Un template doit avoir au moins un catalogue et une grille de prix. Sans grille de prix, la liste Grille de prix de la fenêtre Nouveau projet est vide et les commerciaux ne peuvent pas créer de devis à partir de ce template.

Conditions

Paiements & Crédits :

Paramètre	Description
Date de première facturation par défaut	À la signature ou Démarrage différé (jours)
Conditions de paiement	Conditions de paiement disponibles dans les devis, chacune Toujours affiché ou Disponible
Modes de paiement	Moyens de paiement disponibles dans les devis, chacun Toujours affiché ou Disponible
Conditions particulières par défaut	Texte affiché au client, modifiable par le commercial

Contrats & Conditions : les modèles de contrat disponibles dans les devis. Pour chacun, définissez Modifiable, Obligatoire, Insertion (Toujours affiché ou Disponible) et l’ordre. Un contrat obligatoire est toujours affiché et ne peut pas être retiré des devis. Consultez Lier un modèle de contrat.

Vue client

Paramètre	Description
En-tête Dealroom	Image d’en-tête de la Dealroom. Format recommandé 1920 × 1080 px
Affichage dans la vue client	Colonnes affichées dans l’offre de la Dealroom : Référence, SKU, Unité, Prix unitaire après remise, Total TTC, Taux de taxe
Formulaire	Formulaire de facturation et Formulaire d’expédition que remplit le client (ou Aucun), et Directives de remplissage affichées au client

Consultez Formulaires.

Validation

Esign & Sharing :

Paramètre	Description
Activer le dealroom	Active la Dealroom pour les devis de ce template
E-sign	Qwoty E-sign ou Aucun
Type de signature	Ouverte (toute personne disposant du lien peut signer) ou Restreinte (seuls les signataires désignés). Nécessite la Dealroom
Destinataires internes par défaut	Utilisateurs ajoutés à chaque devis, avec un rôle (Signataire ou Observateur) et un ordre. Si la signature ouverte est activée, tous les destinataires internes reçoivent le rôle Observateur.

Email et Rappels :

Paramètre	Description
Objet d’email par défaut	Objet par défaut de l’e-mail de partage
Message d’email par défaut	Corps par défaut de l’e-mail de partage
Rappel automatique par défaut	E-mails de relance en l’absence de signature. Par défaut, après 1 et 3 jours

PDF setup :

Paramètre	Description
PDF layout	Proposition ou Devis. Cliquez sur Voir exemple pour comparer
Envoyer un PDF personnalisé lors de la création du devis	Envoyer un PDF additionnel lors de la création du devis et Envoyer un PDF additionnel après validation du devis : des PDF personnalisés envoyés aux destinataires qu’ils précisent

Notifications : Destinataires internes après validation du devis : adresses e-mail, séparées par des virgules, qui reçoivent chacune un e-mail distinct lorsqu’un devis est validé. Identifiants externes : ID CRM, ID ERP et ID Comptabilité du template.

Ressources associées

Créer un template de devis

Configurer un template pas à pas

Configurer la signature

L’application des paramètres de signature aux devis

Blocs de contenu

Les blocs utilisés dans l’onglet Contenu

Unités commerciales

L’identité visuelle du vendeur

Devis

Catalogue & Produits

Clients

Templates

Approbations & Workflows

Dealroom

Documents & Modèles

Paramètres (Admin)

Migration de données

Modèle de données

Dépannage

Paramètres du template

Vue d’ensemble

Gouvernance

Contenu

Produits et prix

Conditions

Vue client

Validation

Ressources associées

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Configurer la signature

Blocs de contenu

Unités commerciales

​Vue d’ensemble

​Gouvernance

​Contenu

​Produits et prix

​Conditions

​Vue client

​Validation

​Ressources associées

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Blocs de contenu

Unités commerciales

Vue d’ensemble

Gouvernance

Contenu

Produits et prix

Conditions

Vue client

Validation

Ressources associées