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Les devis qui n’aboutissent pas nécessitent une clôture appropriée pour maintenir l’exactitude de votre pipeline. Vous pouvez manuellement marquer un devis comme Expiré lorsque sa période de validité est dépassée, ou comme Perdu lorsque l’affaire n’a pas été conclue. Cela aide votre équipe à suivre les taux de conversion et à analyser les raisons des échecs. Qwoty peut également expirer automatiquement les devis en fonction de la période de validité définie dans le modèle.

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Accéder au devis

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Accéder aux devis

Dans le menu de gauche, cliquez sur Projet > Devis.
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Ouvrir le devis

Cliquez sur le devis que vous souhaitez marquer comme expiré ou perdu.

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Marquer un devis comme Expiré

Utilisez ce statut lorsque la période de validité du devis est écoulée et que le client n’a pas signé.
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Ouvrir le menu des actions

En haut à droite du devis, cliquez sur le menu ⋮ (trois points).
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Définir le statut sur expiré

Cliquez sur Définir le statut sur expiré dans la liste.
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Confirmer

Confirmez l’action si une invite s’affiche.
Le devis est maintenant marqué comme Expiré et retiré de votre pipeline actif.
Si vous définissez une période de validité dans le modèle de devis, Qwoty fait automatiquement passer les devis au statut Expiré après l’échéance.

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Marquer un devis comme Perdu

Utilisez ce statut lorsque le client a décidé de ne pas procéder à l’achat.
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Ouvrir le menu des actions

En haut à droite du devis, cliquez sur le menu ⋮ (trois points).
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Sélectionner Définir le statut sur perdu

Cliquez sur Définir le statut sur perdu.
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Ajouter une raison (facultatif)

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez ou saisissez la raison pour laquelle l’affaire a été perdue (par ex., Prix trop élevé, Concurrent choisi, Budget réduit).
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Confirmer

Confirmez l’action si une invite s’affiche.
Le devis est maintenant marqué comme Perdu et retiré de votre pipeline actif.
Le suivi des raisons de perte vous aide à identifier des tendances et à améliorer votre processus de vente. Passez régulièrement en revue les affaires perdues avec votre équipe.

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Ce qui se passe ensuite

  • Le devis est retiré de votre pipeline actif mais reste consultable dans la liste Devis
  • Le Dealroom (si publié) affiche le statut mis à jour au client
  • Aucune autre action ne peut être effectuée sur le devis à moins que vous ne le réouvriez
  • Les données de reporting sont mises à jour pour refléter le statut clôturé

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Rouvrir un devis expiré ou perdu

Si un client revient après qu’un devis a été marqué comme Expiré ou Perdu, vous pouvez le rouvrir.
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Ouvrir le devis

Accédez au devis expiré ou perdu.
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Modifier le statut

Cliquez sur le menu ⋮ (trois points) et sélectionnez le statut approprié pour relancer le devis.
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Mettre à jour le devis

Si nécessaire, mettez à jour la tarification, les produits ou la période de validité avant de republier.
Si vous rouvrez un devis expiré, assurez-vous de mettre à jour la période de validité et de vérifier que la tarification est toujours exacte.

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Résolution des problèmes

Vérifiez votre rôle utilisateur. Seuls les Commerciaux, les Managers et les Administrateurs peuvent modifier les statuts des devis. Les Lecteurs ont un accès en lecture seule.
Vérifiez la période de validité définie dans le devis. Accédez aux détails du devis et examinez la date Valide jusqu’au. Si le modèle a l’expiration automatique activée, les devis expireront après cette date.
Assurez-vous d’avoir saisi une raison de perte lors du marquage du devis comme Perdu. Si vous avez ignoré cette étape, rouvrez le devis, marquez-le à nouveau comme Perdu et ajoutez la raison.

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Ressources associées

Gérer les statuts des devis

Découvrir tous les statuts de devis et leurs transitions

Créer des modèles de devis

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Analyser les devis expirés et perdus pour améliorer la conversion

Rouvrir un devis

Relancer une affaire clôturée avec un client qui revient