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L’ajout de produits à un devis est l’étape centrale de la construction d’une proposition client. Vous pouvez ajouter des produits individuels, des bundles et configurer des options de produits pour répondre aux besoins de votre client.

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Prérequis

  • Vous disposez d’un devis ouvert en statut Brouillon
  • Le devis est lié à un modèle avec un catalogue et un barème de prix actifs

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Accéder au catalogue de produits

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Accéder à votre devis

Allez dans Projet > Devis dans le menu latéral, puis cliquez sur le devis que vous souhaitez modifier.
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Ajouter une section au devis

Dans la section Devis, cliquez sur l’un des boutons suivants pour ajouter une section :
  • + Section produit — ajoute une section produit standard pour les produits ponctuels ou récurrents
  • + Section plan — ajoute une section basée sur un plan pour les produits par abonnement
  • + Importer un bundle — importe un bundle préconfiguré depuis le catalogue

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Ajouter des produits au devis

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Sélectionner des produits

Dans la section produit, parcourez ou recherchez des produits dans le catalogue et sélectionnez-les pour les ajouter à votre devis.
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Définir la quantité et le prix

Pour chaque produit, définissez la quantité. Le prix unitaire est automatiquement extrait du barème de prix. Vous pouvez remplacer le prix si vos autorisations de rôle le permettent.
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Enregistrer le devis

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite du devis pour sauvegarder vos modifications.
Utilisez les bundles pour ajouter plusieurs produits liés en une seule fois avec des prix préconfigurés.

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Configurer les options de produit

Si un produit dispose d’options configurables (créées avec le Configurateur de produits), vous pouvez le personnaliser pour votre client.
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Ouvrir la configuration du produit

Dans le tableau des lignes du devis, localisez le produit avec des options configurables. Cliquez sur l’icône ou le bouton [CONFIGURER] à côté du produit.
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Sélectionner les options

Choisissez parmi les options disponibles telles que des compléments, des mises à niveau ou des variantes. Le Configurateur de produits applique toutes les règles définies par votre administrateur (par ex. : sélections obligatoires, combinaisons incompatibles).
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Enregistrer la configuration

Cliquez sur [ENREGISTRER] ou [APPLIQUER] pour mettre à jour la ligne de produit. Le total du devis est recalculé automatiquement en fonction de vos sélections.
Les règles du configurateur peuvent imposer certaines options ou empêcher des combinaisons invalides. Les champs obligatoires sont signalés et doivent être complétés avant de pouvoir enregistrer.

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Ajuster les lignes du devis

Après avoir ajouté des produits, vous pouvez modifier les lignes du devis :
  • Modifier la quantité ou le prix : Cliquez sur la ligne pour modifier les valeurs
  • Appliquer des remises : Ajoutez des remises en pourcentage ou en montant fixe à des lignes individuelles, ou cliquez sur + Remise globale dans la section Récapitulatif pour une remise au niveau du devis
  • Réorganiser les éléments : Faites glisser et déposez les lignes pour modifier leur ordre dans le devis
  • Supprimer des produits : Cliquez sur l’icône [SUPPRIMER] ou [RETIRER] pour supprimer une ligne
La suppression d’un produit d’un devis est irréversible. Le produit devra être ajouté à nouveau depuis le catalogue.

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Étapes suivantes

Une fois que vous avez ajouté tous les produits et configuré les options :
  1. Vérifiez le total du devis et les détails des lignes
  2. Ajoutez toute information complémentaire dans la description ou les notes du devis
  3. Prévisualisez le devis pour voir comment il apparaîtra à votre client
  4. Soumettez le devis pour approbation (si requis) ou publiez-le directement dans la Dealroom

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Résolution des problèmes

Le catalogue affiché dépend du modèle assigné à votre devis. Si des produits sont manquants, vérifiez que :
  • Les produits sont actifs dans le catalogue lié au modèle
  • Les produits ont des prix définis dans le barème de prix actif
  • Votre rôle utilisateur dispose de l’autorisation d’afficher ces produits
Contactez votre administrateur si vous avez besoin d’accéder à des produits supplémentaires.
Les autorisations de modification des prix sont basées sur le rôle. Les commerciaux peuvent avoir une capacité limitée ou nulle à modifier les prix extraits du barème de prix. Les managers et les administrateurs disposent généralement des autorisations de modification.Si vous avez besoin de proposer un prix personnalisé, demandez l’approbation d’un manager ou utilisez les champs de remise plutôt que de modifier le prix de base.
Les erreurs du configurateur surviennent lorsque :
  • Des options obligatoires ne sont pas sélectionnées
  • Des options incompatibles sont sélectionnées ensemble
  • Les limites de quantité sont dépassées
Consultez le message d’erreur et ajustez vos sélections. Si le problème persiste, les règles du Configurateur de produits devront peut-être être mises à jour par un administrateur.
Le total du devis comprend :
  • La somme de tous les sous-totaux des lignes (quantité × prix unitaire)
  • Les remises par ligne et au niveau du devis
  • Les taxes (si configurées dans le modèle)
  • Les éventuels frais définis dans les Conditions de paiement
Développez la section récapitulatif du devis pour afficher le détail du calcul.

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Ressources associées

Créer un devis

Découvrez comment démarrer un nouveau devis à partir d’un modèle

Appliquer des remises

Ajouter des remises au niveau du devis ou des lignes

Configurateur de produits

Comprendre le fonctionnement des options et des règles produits

Bundles

Créer et gérer des bundles de produits