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Dupliquer un devis crée une copie exacte avec tous les produits, les tarifs et la configuration intacts. Cela permet de gagner du temps lors de la création de devis similaires pour le même client ou lors de l’adaptation d’un devis existant à une nouvelle opportunité. Le devis dupliqué est créé avec le statut Brouillon, ce qui vous permet de le modifier avant de le partager avec votre client.

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Prérequis

  • Vous disposez du rôle Commercial, Manager ou Admin
  • Le devis original existe dans n’importe quel statut

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Accéder au devis

Naviguez vers Projet > Devis dans le menu latéral. Trouvez le devis que vous souhaitez dupliquer.

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Dupliquer le devis

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Ouvrir l'action de duplication

Cliquez sur le bouton [LIBELLÉ DU BOUTON] ou ouvrez le menu des actions et sélectionnez [OPTION DUPLIQUER].
2

Configurer le doublon

Dans la boîte de dialogue de duplication, mettez à jour les champs suivants :
  • [CHAMP NOM DU DEVIS] : Saisissez un nom pour le nouveau devis (par défaut : [Nom d'origine] - Copie)
  • [CHAMP OPPORTUNITÉ] : Conservez la même opportunité ou sélectionnez-en une autre
  • [CHAMP RESPONSABLE] : Assignez le devis à vous-même ou à un autre commercial
3

Créer le doublon

Cliquez sur [BOUTON CONFIRMER] pour créer la copie.

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Que se passe-t-il ensuite

Le système crée un nouveau devis avec le statut Brouillon et l’ouvre automatiquement. Le doublon inclut :
  • Toutes les lignes de produits avec les mêmes quantités, remises et configuration
  • Le même modèle, catalogue et tarif
  • Les champs personnalisés et les descriptions
  • Les configurations de bundle
Le doublon n’inclut pas :
  • L’historique des approbations
  • L’activité ou les commentaires de la Dealroom
  • Les signatures ou les enregistrements d’acceptation
  • Le numéro du devis original (un nouveau numéro est attribué)
Si le tarif ou les produits du devis original ne sont plus actifs, le doublon peut contenir des avertissements ou des erreurs de tarification.

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Résolution des problèmes

Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour créer des devis. Contactez votre Admin pour vérifier que votre rôle inclut les droits de création de devis.
Le doublon utilise les prix actuels du tarif. Si les prix ont été mis à jour depuis la création du devis original, le nouveau devis reflète les tarifs les plus récents. Verrouillez les prix du devis original avant de le dupliquer pour conserver les prix historiques.
Les configurations de produits complexes peuvent ne pas se dupliquer correctement si les règles du configurateur ont changé. Vérifiez chaque produit configurable et ajustez les paramètres selon vos besoins.

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