Prérequis
- Vous pouvez créer des devis dans votre workspace
Dupliquer depuis la liste des devis
1
Ouvrir le menu de la ligne
Dans la liste des devis (Tableau de bord ou Projet › Devis), cliquez sur le menu ⋯ en fin de ligne du devis et sélectionnez Dupliquer.
Le menu de ligne d’un devis Accepté ne propose pas Dupliquer. Pour dupliquer un devis accepté, utilisez la fenêtre Nouveau projet comme décrit ci-dessous.
2
Vérifier la fenêtre Nouveau projet
La fenêtre Nouveau projet s’ouvre avec Dupliquer un devis existant activé et Devis à dupliquer renseigné avec le devis choisi. Le template, le catalogue et la grille de prix du devis source sont affichés et ne peuvent pas être modifiés.Vérifiez ou modifiez le Client et le Contact principal.
3
Créer le duplicata
Cliquez sur Créer. Le nouveau devis s’ouvre dans l’éditeur.
Dupliquer depuis la fenêtre Nouveau projet
Vous pouvez aussi partir de Nouveau devis, pour n’importe quel devis du workspace : dans la fenêtre Nouveau projet, activez Dupliquer un devis existant, sélectionnez la source dans Devis à dupliquer, choisissez le client et le contact, puis cliquez sur Créer.Contenu du duplicata
Le nouveau devis reçoit un nouveau numéro, le statut Brouillon, vous comme propriétaire et une nouvelle date d’expiration basée sur l’expiration par défaut du template. Il reprend du devis source :- Le titre, le template, la langue, le catalogue, la grille de prix et la devise
- Toutes les sections, phases et lignes, avec leurs paramètres
- Les remises de ligne, les remises globales, le markup et les taxes
- Les conditions de paiement, les moyens de paiement, le solde client et les conditions particulières
- Les sections de contenu, les sections de contrat et les pièces jointes
- Les paramètres de signature (mode de signature, ordre de signature)
- Les approbations, la publication, le lien de la Dealroom ni les signatures
- Les participants, si vous choisissez un autre client : Qwoty ajoute alors à leur place le nouveau contact principal et les destinataires internes par défaut du template. Avec le même client, les participants sont copiés.
Ressources associées
Créer un devis
Construire un nouveau devis à partir d’un template
Cycle de vie du devis
Comprendre les statuts de devis
Liste des devis et indicateurs
Les actions de ligne disponibles dans la liste des devis
Templates
Configurer les templates de devis