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Vous pouvez appliquer des remises à des lignes individuelles ou à l’ensemble du devis. Les remises vous permettent de proposer des tarifs promotionnels, des incitations au volume ou de négocier avec les clients au cours du processus de vente. Qwoty prend en charge les remises en pourcentage (par exemple, 15% de réduction) et les remises à montant fixe (par exemple, 500 $ de réduction). Les remises sur les lignes sont appliquées avant le calcul des remises au niveau du devis.

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Prérequis

  • Vous disposez du rôle Commercial, Manager ou Administrateur
  • Le devis est au statut Brouillon

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Accéder au devis

Accédez à Projet > Devis dans le menu latéral et ouvrez le devis que vous souhaitez modifier.

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Appliquer une remise sur une ligne

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Localiser la ligne produit

Trouvez la ligne sur laquelle vous souhaitez appliquer une remise dans l’éditeur de devis.
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Ouvrir les paramètres de remise

Cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON] à côté du prix ou du total de la ligne.
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Saisir la remise

Choisissez Pourcentage ou Montant fixe dans le menu déroulant du type de remise. Saisissez la valeur de la remise dans le champ [NOM DU CHAMP]. Pour les remises en pourcentage, entrez le nombre sans le symbole % (par exemple, 15). Pour les remises fixes, entrez le montant (par exemple, 500).
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Confirmer la remise

Cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON] pour appliquer la remise. Le total de la ligne se met à jour automatiquement pour refléter la remise.

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Appliquer une remise au niveau du devis

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Ouvrir la section Récapitulatif

Faites défiler jusqu’à la section Récapitulatif, située sous toutes les lignes dans l’éditeur de devis.
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Ajouter une remise globale

Cliquez sur + Remise globale en haut à droite de la section Récapitulatif.
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Configurer la remise

Sélectionnez Pourcentage ou Montant fixe comme type de remise.Saisissez la valeur de la remise dans le champ [NOM DU CHAMP]. Si vous le souhaitez, ajoutez un motif ou un libellé de remise dans le champ [NOM DU CHAMP] pour documenter la raison de l’application de la remise.
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Enregistrer la remise

Cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON] pour appliquer la remise au niveau du devis. Le total du devis est recalculé pour refléter à la fois les remises sur les lignes et la remise au niveau du devis.

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Étapes suivantes

La remise apparaît sur le devis et dans le Dealroom une fois que vous le publiez. Votre client voit le prix initial, la remise appliquée et le montant final. Si votre organisation exige une approbation pour les remises dépassant un certain seuil, le devis peut passer automatiquement au statut En attente d’approbation.
Les remises au niveau du devis s’appliquent au sous-total après le calcul de toutes les remises sur les lignes.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que le devis est au statut Brouillon. Les devis publiés ou approuvés doivent être dupliqués ou faire l’objet d’une demande de modification avant de pouvoir modifier les remises.Vérifiez les autorisations de votre rôle utilisateur auprès de votre administrateur si les champs de remise ne sont pas visibles.
Assurez-vous d’avoir cliqué sur le bouton Enregistrer ou Appliquer après avoir saisi la valeur de la remise. Actualisez la page si le total n’a pas été mis à jour.Pour les remises au niveau du devis, confirmez que des lignes existent — les remises sur le devis s’appliquent uniquement au sous-total.
Votre organisation peut avoir des règles d’approbation pour les remises dépassant un certain pourcentage ou montant. Soumettez le devis pour approbation ou contactez votre responsable.

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