Prérequis
- Le devis est modifiable (par exemple Brouillon ou Publié)
- Pour + Remise : les remises sont ajoutées dans l’onglet Produits et prix du template, et votre abonnement inclut les remises de template
Appliquer une remise de ligne
1
Repérer la ligne
Dans la section Devis, repérez la ligne à remiser.
2
Saisir la remise
Dans la colonne Remise de la ligne, saisissez la valeur et choisissez pourcentage ou montant fixe dans le sélecteur à côté. Saisissez par exemple
15 pour 15 %.3
Enregistrer
Le Prix net unit. et le Total ligne se mettent à jour immédiatement. Cliquez sur Enregistrer dans l’en-tête.
Ajouter une remise du catalogue
1
Ouvrir Ajouter une remise
Cliquez sur + Remise en haut de la section Devis. La fenêtre Ajouter une remise liste les remises disponibles sur le template qui ne sont pas encore sur le devis.
2
Sélectionner des remises
Cochez les remises à appliquer, puis cliquez sur Ajouter la sélection (n).
3
Vérifier l’ordre
Les remises apparaissent dans un tableau avec leur Ordre, leur Nom de la remise, leur Description et leur Valeur (par exemple
10% ou Achetez X, recevez Y). Faites glisser les lignes pour modifier l’ordre d’application, ou cliquez sur l’icône de suppression pour en retirer une.Appliquer une remise globale
Les remises globales s’appliquent au total ponctuel du devis (la section s’intitule Remise globale (ponctuel seulement)).1
Ouvrir le récapitulatif
Faites défiler jusqu’au récapitulatif en bas de la section Devis et cliquez sur Remise globale.
2
Choisir la remise
La fenêtre Ajouter une remise propose deux options :
- Remise personnalisée : choisissez le Type de remise (Pourcentage (%) ou Montant fixe), saisissez la Valeur et, si vous le souhaitez, un Motif de la remise
- Remise disponible : choisissez l’une des remises proposées par le template
3
L’ajouter
Cliquez sur Ajouter. La remise apparaît sous Remises globales, avec l’étiquette Personnalisé ou Conditionnel.
Appliquer un markup
1
Ouvrir la fenêtre de markup
Cliquez sur + Markup en haut de la section Devis.
2
Saisir le pourcentage
Dans Markup en %, saisissez le Pourcentage (%) et cliquez sur Enregistrer.
Et ensuite
Le client voit les prix et les totaux remisés dans la Dealroom et dans le PDF. Si un workflow d’approbation utilise une condition Remise, une remise importante peut nécessiter une approbation avant que vous puissiez partager le devis : consultez le panneau Alertes de la barre latérale. Consultez Soumettre un devis à approbation.Si vous passez à une grille de prix dans une autre devise, les remises de ligne et les remises globales en montant fixe sont supprimées après confirmation.
Dépannage
Je ne vois pas + Remise
Je ne vois pas + Remise
L’ajout de remises du catalogue nécessite un accès en écriture aux remises et un abonnement incluant les remises de template. Adressez-vous à votre administrateur.
La fenêtre Ajouter une remise est vide
La fenêtre Ajouter une remise est vide
Toutes les remises du template sont déjà sur le devis (« Toutes les remises disponibles ont été ajoutées »), ou le template n’en a aucune. Les administrateurs ajoutent les remises dans l’onglet Produits et prix du template.
Ma remise nécessite une approbation
Ma remise nécessite une approbation
Un workflow d’approbation avec une condition Remise s’applique au devis. Demandez l’approbation depuis l’en-tête. Consultez Soumettre un devis à approbation.
Ressources associées
Ajouter des produits à un devis
Ajouter des lignes avant d’appliquer des remises
Configurer les remises
Créer les remises proposées dans les templates
Soumettre un devis à approbation
Faire approuver les remises importantes
Anatomie d’un devis
Calcul et affichage des totaux