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Lorsque votre devis est prêt, vous devez le soumettre pour approbation si votre organisation exige une révision par un responsable. Le devis passe du statut Brouillon au statut En attente d’approbation et votre responsable reçoit une notification. Ce guide vous accompagne dans la soumission d’un devis et le suivi de son statut d’approbation.

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Prérequis

  • Vous avez créé un devis en statut Brouillon
  • Votre rôle utilisateur est Commercial ou supérieur
  • Votre organisation a des workflows d’approbation activés pour le modèle de devis

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Soumettre le devis

1

Ouvrir le devis

Accédez à Projet > Devis dans le menu latéral et cliquez sur le devis que vous souhaitez soumettre.Le devis doit être en statut Brouillon pour être soumis à approbation.
2

Vérifier les détails du devis

Vérifiez que toutes les informations du devis sont exactes :
  • Lignes de commande, quantités et tarification
  • Remises et conditions de paiement
  • Informations client
  • Date d’expiration
Vous ne pouvez pas modifier le devis après soumission. Si des modifications sont nécessaires pendant l’approbation, votre responsable le fera passer au statut Modifications demandées.
3

Cliquer sur Soumettre pour approbation

Cliquez sur le bouton [LIBELLÉ DU BOUTON] en haut à droite de la page du devis. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
4

Ajouter un message facultatif

Saisissez un message pour l’approbateur dans le champ [NOM DU CHAMP] si vous avez besoin de fournir un contexte ou de mettre en évidence des éléments spécifiques. Cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON] pour confirmer.

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Ce qui se passe ensuite

  • Le statut du devis passe à En attente d’approbation
  • Votre responsable reçoit une notification par e-mail avec un lien pour examiner le devis
  • Vous recevez un e-mail de confirmation indiquant que le devis a été soumis
  • Le devis est verrouillé pour modification jusqu’à son approbation ou son renvoi
Vous pouvez suivre la progression de l’approbation sur la page de détail du devis. La section [NOM DE LA SECTION] affiche qui doit approuver et leur statut actuel.

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Résolution des problèmes

Votre modèle de devis peut ne pas nécessiter d’approbation, ou vous n’avez peut-être pas la permission de soumettre. Contactez votre Administrateur pour vérifier les paramètres du workflow d’approbation.Le bouton est également masqué si le devis n’est pas en statut Brouillon.
Demandez à votre responsable de vérifier son dossier spam et de confirmer que son adresse e-mail est correcte dans son profil utilisateur. Les Administrateurs peuvent renvoyer les notifications depuis la page du devis. Vous pouvez également partager le lien direct du devis depuis la barre d’adresse de votre navigateur.
Contactez l’approbateur assigné et demandez-lui de faire passer le devis au statut Modifications demandées. Vous retrouverez l’accès en modification et pourrez soumettre à nouveau après avoir effectué les mises à jour.Si votre approbateur n’est pas disponible, un Administrateur peut modifier le statut du devis.

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