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Certains devis doivent être approuvés avant de pouvoir être partagés. Qwoty compare les workflows d’approbation liés au template du devis (onglet Gouvernance du template) à la marge, au total et à la remise du devis. Lorsque les conditions d’un workflow sont remplies, vous devez demander l’approbation avant de partager.

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Prérequis

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Vérifier si une approbation est requise

Ouvrez le devis et consultez le panneau Alertes de la barre latérale (onglet Accueil). Il est évalué automatiquement pendant que vous modifiez le devis :
  • Aucune approbation requise : le devis peut être envoyé directement ; vous voyez Partager dans l’en-tête
  • Approbation(s) requise(s) (ou 1 approbation requise) : l’en-tête affiche Demander l’approbation au lieu de Partager. Le panneau liste les étapes du workflow (par exemple Étape 1 sur 2) et leur statut

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Demander l’approbation

1

Enregistrer vos modifications

Terminez la modification du devis et cliquez sur Enregistrer.
2

Cliquer sur Demander l’approbation

Cliquez sur Demander l’approbation dans l’en-tête. La fenêtre Note de demande d’approbation s’ouvre.
3

Ajouter une note (facultatif)

Saisissez un message pour l’approbateur dans Note à l’approbateur, par exemple pour justifier une remise exceptionnelle.
4

Envoyer la demande

Cliquez sur Demander l’approbation. Le devis passe à En attente d’approbation et les approbateurs de la première étape reçoivent un e-mail.

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Et ensuite

Tant que le devis est En attente d’approbation, Partager est désactivé avec l’info-bulle « Ce devis est en cours d’approbation ». Le panneau Alertes affiche l’avancement de chaque étape.
  • Approuvé : lorsque toutes les étapes requises sont approuvées, le devis passe à Approuvé et vous recevez un e-mail. Vous pouvez maintenant le partager.
  • Refusé : le devis passe à Approbation refusée et vous recevez un e-mail avec le message de l’approbateur. Modifiez le devis, enregistrez-le et cliquez à nouveau sur Demander l’approbation.
Si vous modifiez un devis après l’avoir soumis ou après son approbation, l’approbation ne correspond plus au contenu. Lorsque vous enregistrez un devis approuvé qui a changé, Qwoty vous avertit avec L’approbation sera annulée ; cliquez sur Enregistrer quand même pour confirmer, puis redemandez l’approbation avant de partager. Si le nouveau montant ne déclenche plus aucun workflow, vous pouvez partager directement.
Consultez Approuver ou refuser un devis pour le côté approbateur, notamment Approuver sans validation pour les utilisateurs autorisés à contourner le workflow.

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Dépannage

Aucun workflow d’approbation ne s’applique au devis : soit le template n’en a pas, soit le devis ne remplit pas leurs conditions. Consultez le panneau Alertes. S’il indique Aucune approbation requise, vous pouvez partager le devis directement.
Le devis a changé et ne correspond plus à aucune condition de workflow. Enregistrez le devis ; si Partager apparaît, aucune approbation n’est nécessaire.
Demandez-lui de vérifier ses courriers indésirables. Il peut aussi ouvrir le devis depuis la liste des devis en filtrant sur le statut En attente d’approbation.

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Ressources associées

Approuver ou refuser un devis

Comment les approbateurs examinent les devis soumis

Fonctionnement des approbations

Conditions, étapes et approbateurs

Cycle de vie du devis

Statuts et transitions du devis

Marge brute

Le calcul de la marge utilisée par les conditions d’approbation
Dernière modification le 27 octobre 2026