Indicateurs
Les indicateurs sont calculés sur les devis qui correspondent aux filtres en cours : vous pouvez donc utiliser les filtres pour analyser une période, un commercial ou un statut.Colonnes
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Filtres
- Rechercher… : trouve des devis par numéro, client ou titre
- Date : filtre sur la date de création avec des préréglages (Semaine en cours, Semaine dernière, Mois en cours, Mois dernier, Trimestre en cours, Trimestre dernier, Année en cours, Année dernière). Cliquez sur Appliquer pour filtrer ou sur Effacer pour réinitialiser
- Statut et Commercial : sélectionnez une ou plusieurs valeurs
- Total : saisissez un Montant min et/ou un Montant max, puis cliquez sur Appliquer
Actions de ligne
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le devis, ou utilisez le menu ⋯ en fin de ligne. Les actions dépendent du statut et de vos droits :
Les utilisateurs en lecture seule ne voient que les actions de consultation.
Ressources associées
Créer un devis
Démarrer un nouveau devis depuis la liste
Changer le statut d’un devis
Les actions de statut depuis la liste
Cycle de vie du devis
La signification de chaque statut
Anatomie d’un devis
L’éditeur de devis