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Les unités commerciales vous permettent de diviser votre workspace en entités opérationnelles distinctes. Chaque unité a sa propre identité de marque, son adresse légale, sa configuration fiscale, son Kit de marque et ses templates associés, tout en partageant la facturation et l’annuaire des utilisateurs du workspace. Utilisez les unités commerciales si vous gérez plusieurs marques, divisions régionales ou entités juridiques qui ont besoin d’une image de marque, de numéros fiscaux ou de processus de vente différents, tout en conservant une seule équipe et une seule relation de facturation avec Qwoty.
Une unité commerciale par défaut est créée automatiquement lors de votre inscription. Vous n’avez besoin d’en créer d’autres que si vous gérez plusieurs marques ou entités juridiques.

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Contenu d’une unité commerciale

Le formulaire de chaque unité commerciale comporte les sections suivantes :
  • Informations générales : marque et raison sociale
  • Adresse : adresse de l’entité juridique, pays et identifiants fiscaux
  • Kit de marque : polices, couleurs, styles de blocs et logo qui habillent la Dealroom et les documents de devis
  • Identifiants : ID externes qui permettent de retrouver l’unité dans votre CRM, votre ERP, votre outil comptable ou votre système d’entrepôt
  • Templates liés : les templates de devis qui utilisent cette unité
L’unité commerciale d’un template détermine l’image de marque que voit l’acheteur et l’entité juridique indiquée sur le devis.

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Droits d’accès

Pour créer, modifier ou supprimer des unités commerciales, vous avez besoin d’un rôle disposant de la permission de paramètres Workspace. Consultez la référence des permissions.

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Ouvrir la liste des unités commerciales

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Ouvrir les paramètres

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres.
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Ouvrir Unité commerciale

Dans la section Workspace, cliquez sur Unité commerciale. La liste affiche chaque unité avec sa Marque, sa Raison sociale, son Pays et ses Templates.

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Créer une unité commerciale

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Cliquer sur Nouveau

Dans la liste des unités commerciales, cliquez sur Nouveau.
2

Renseigner les informations générales et l'adresse

Saisissez les champs obligatoires et les champs facultatifs utiles :
Cliquez sur Ajouter un ID de taxe pour enregistrer plusieurs identifiants fiscaux (par exemple, un numéro de TVA national et un numéro de TVA intracommunautaire pour les ventes transfrontalières).
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Configurer le Kit de marque

Le Kit de marque détermine l’apparence de la Dealroom et des documents de devis pour cette unité commerciale.
Les images s’affichent à leur taille d’origine. Dimensions recommandées pour le logo : hauteur maximale de 50 px, largeur maximale de 150 px.
Prévisualisez votre image de marque. Ouvrez un devis existant dans un autre onglet du navigateur. Après avoir enregistré le Kit de marque, actualisez l’aperçu du devis pour voir les nouvelles couleurs, polices et le nouveau logo.
Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les couleurs, la typographie et les styles de blocs par défaut. Le logo n’est pas modifié.
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Ajouter des identifiants externes

Si vous synchronisez Qwoty avec d’autres systèmes, saisissez les ID externes qui correspondent à cette unité commerciale :
  • ID CRM : identifiant dans votre CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive)
  • ID ERP : identifiant dans votre ERP
  • ID Comptabilité : identifiant dans votre outil comptable (Pennylane, Sage)
  • ID Entrepôt : identifiant dans votre système de stock ou d’entrepôt
Les intégrations utilisent ces ID pour acheminer les données vers la bonne unité commerciale.
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Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer pour créer l’unité commerciale. Vous pouvez maintenant y associer des templates et créer des devis sous cette marque.

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Modifier une unité commerciale

1

Ouvrir l'unité commerciale

Dans la liste des unités commerciales, ouvrez le menu de la ligne (⋯) et cliquez sur Modifier.
2

Mettre à jour les sections

Modifiez les informations générales, l’adresse, le Kit de marque ou les identifiants.
3

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

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Associer des templates à une unité commerciale

Les templates font le lien entre une unité commerciale et ses devis. Un template appartient à une seule unité commerciale, et les devis créés à partir de ce template utilisent la marque et l’entité juridique de l’unité. Vous choisissez l’unité commerciale dans le template. Le formulaire de l’unité commerciale liste les templates qui l’utilisent dans Templates liés.

Configurer les templates

Découvrez comment créer des templates de devis et les associer à une unité commerciale.

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Questions fréquentes

Non. L’unité commerciale par défaut créée à l’inscription suffit pour une seule marque. Configurez son Kit de marque, son adresse et son identifiant fiscal pour qu’ils correspondent à votre entreprise, et le tour est joué.
Les commerciaux ne choisissent pas directement une unité commerciale. Ils choisissent un template, et les templates disponibles dépendent de leurs équipes. Consultez Gérer les équipes.
Uniquement si rien ne l’utilise. Qwoty bloque la suppression tant que des templates ou des devis en cours utilisent l’unité, et les liste pour que vous puissiez d’abord les réaffecter.
Non. Ces champs stockent seulement les ID de correspondance. Les données circulent entre les systèmes via vos intégrations.
La Marque est destinée aux clients : elle apparaît sur les devis et dans les Dealrooms. La Raison sociale est celle de l’entité juridique : elle apparaît sur les contrats et les factures. Elles peuvent être identiques (par exemple, DOYE et DOYE) ou différentes lorsqu’une entité juridique exerce sous un nom commercial.

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Ressources associées

Paramètres du workspace

Configurez les paramètres du workspace, communs à toutes les unités commerciales.

Paramètres du template

Choisissez l’unité commerciale et la mise en page PDF d’un template.

Templates

Associez des templates à une unité commerciale pour cadrer les devis.

Intégrations

Connectez vos outils de CRM, de facturation et de messagerie.
Dernière modification le 27 octobre 2026