Passer au contenu principal
Les conditions de paiement définissent quand les clients paient. Une condition de paiement peut être aussi simple que Net 30 ou aussi élaborée qu’un paiement en 4 échéances avec des délais différents et des dates personnalisées liées à la livraison. Vous associez les conditions de paiement aux templates de devis pour que les commerciaux puissent les proposer sur les devis.
Pour créer, modifier ou supprimer des conditions de paiement, vous avez besoin d’un rôle disposant de la permission de paramètres Workspace. Consultez la référence des permissions.

​
Ce que contrôlent les conditions de paiement

Chaque condition de paiement définit :
  • Un nom et une référence : la façon dont la condition apparaît dans les devis et les intégrations
  • Une ou plusieurs échéances : chacune avec son pourcentage et son délai
  • Un pourcentage total : qui doit être égal à 100 %
  • Des templates liés : les templates qui proposent cette condition de paiement
  • Des identifiants externes : pour retrouver la condition dans votre CRM, votre ERP ou votre système comptable
  • Un statut : Actif ou Inactif
Les conditions de paiement apparaissent sur le devis et dans la Dealroom.

​
Accéder à l’écran des conditions de paiement

1

Ouvrir les paramètres

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres.
2

Ouvrir Modalités de paiement

Dans la section Workspace, cliquez sur Modalités de paiement. La liste affiche chaque condition avec son Nom, sa Référence, son Nom API et son Statut.

​
Paiement en une fois ou en plusieurs échéances

Qwoty propose deux sortes de conditions de paiement :
  • En une fois : le client paie 100 % du total du devis en une seule fois, à une échéance précise (par exemple, Net 30)
  • En plusieurs échéances : le client paie en plusieurs fractions planifiées, chacune avec son pourcentage et son délai (par exemple, 4 × 25 % sur 4 mois)
Les deux se créent avec le même formulaire : il suffit d’ajouter une seule ligne d’échéance pour un paiement unique, ou plusieurs lignes pour un paiement fractionné.

​
Délais disponibles

Lorsque vous configurez une échéance, la liste Terme propose 13 options :
Choisir Personnalisé ajoute un champ Texte personnalisé à côté du terme, où vous rédigez le délai en langage courant, par exemple 2 days before delivery ou 15 days after delivery.
Pour les termes Personnalisé et À réception du bon de commande, une option Date obligatoire sur le devis apparaît également. Activez-la lorsque le commercial doit saisir la date d’échéance de ce versement sur le devis.

​
Créer une condition de paiement

1

Ouvrir le formulaire

Dans la liste des conditions de paiement, cliquez sur Nouveau en haut à droite de l’écran.
2

Renseigner les informations générales

  • Nom (obligatoire) : le libellé affiché aux commerciaux et aux clients, par exemple Net 30 ou 4X
  • Référence (facultatif) : une référence interne courte, par exemple 4X
Choisissez une convention de nommage claire pour les commerciaux qui parcourent la liste. Net 30 est plus clair que Standard 30d.
3

Configurer la première échéance

Dans Échéances de paiement, chaque ligne d’échéance comporte les champs suivants :
  • Pourcentage (obligatoire) : la part du total du devis due à cette échéance (par exemple, 25 pour 25 %)
  • Terme (obligatoire) : le délai, choisi dans la liste
  • Texte personnalisé (uniquement lorsque le terme est Personnalisé) : un texte libre qui décrit le délai
  • Date obligatoire sur le devis (uniquement pour Personnalisé et À réception du bon de commande)
Pour un paiement unique comme Net 30, saisissez 100 comme pourcentage et choisissez Net 30.
4

Ajouter d'autres échéances si nécessaire

Cliquez sur Ajouter une échéance pour ajouter une ligne. Configurez son pourcentage, son terme et, si besoin, son texte personnalisé. Dès qu’il y a plus d’une ligne, vous pouvez en supprimer une avec l’icône de corbeille rouge à droite.
Le Total des pourcentages sous la liste se met à jour à mesure que vous ajoutez ou modifiez des échéances. Il doit atteindre exactement 100,00 % pour que vous puissiez enregistrer.
5

Associer des templates (facultatif)

Dans Ressources liées, sélectionnez les Templates qui proposent cette condition de paiement.
6

Ajouter des identifiants (facultatif)

Si vous synchronisez Qwoty avec d’autres systèmes, saisissez les ID correspondants :
  • ID CRM : identifiant dans votre CRM
  • ID ERP : identifiant dans votre ERP
  • ID Comptabilité : identifiant dans votre outil comptable
7

Définir le statut et le nom API

Dans le panneau de droite :
  • Statut : Actif pour rendre la condition disponible, ou Inactif pour la masquer
  • Nom API : identifiant technique utilisé dans les intégrations et dans l’API (par exemple, 4x)
8

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite. La nouvelle condition apparaît dans la liste des conditions de paiement.

​
Exemple : paiement en 4 × 25 %

Voici à quoi ressemble une condition de paiement type en plusieurs échéances, liée à des événements de livraison : Total des pourcentages : 100,00 % ✅ Ce plan facture le client en quatre parts égales : immédiatement, à 45 jours, peu avant la livraison et peu après la livraison.

​
Modifier une condition de paiement

1

Repérer la condition

Dans la liste des conditions de paiement, trouvez la condition à modifier.
2

Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋯ à droite de la ligne et sélectionnez Modifier.
3

Mettre à jour et enregistrer

Modifiez les informations générales, les échéances, les identifiants ou le statut. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

​
Supprimer une condition de paiement

1

Repérer la condition

Dans la liste des conditions de paiement, trouvez la condition à supprimer.
2

Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋯ à droite de la ligne et sélectionnez Supprimer.
3

Confirmer

Dans la fenêtre Confirmer la suppression, cliquez sur Supprimer.
Avant de supprimer une condition de paiement, vérifiez qu’aucun template de devis actif ne l’utilise. Désactivez-la (statut Inactif) plutôt que de la supprimer si vous voulez conserver les références historiques.

​
Questions fréquentes

Oui. Même un paiement unique nécessite une ligne d’échéance avec 100 dans le champ Pourcentage et Net 30 (ou un autre délai) dans le champ Terme. Le total des pourcentages doit être égal à 100 % pour que vous puissiez enregistrer.
Non. Qwoty empêche d’enregistrer une condition de paiement dont le total n’est pas exactement égal à 100,00 %. Le montant total du devis est ainsi toujours facturé.
Oui. Chaque échéance a sa propre liste Terme : vous pouvez donc combiner Net 30 et des délais Personnalisé comme 2 days before delivery dans la même condition de paiement.
Le Nom est le libellé affiché dans l’application et aux clients. La Référence est un code interne court et facultatif (souvent identique au nom, mais utile lorsque votre équipe comptable utilise un libellé interne différent).
C’est un identifiant technique utilisé par les intégrations et les appels API pour faire référence à la condition de paiement. Utilisez une chaîne courte et unique, sans espaces ni caractères spéciaux. Il est facultatif si vous n’utilisez pas l’API.
Oui. Passez le Statut à Inactif pour masquer la condition dans les nouveaux devis tout en conservant les devis existants qui l’utilisent. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Oui. Associez chaque condition de paiement aux templates qui doivent la proposer, soit depuis la condition de paiement (Ressources liées), soit depuis le template (section Conditions).

​
Ressources associées

Templates de devis

Associez des conditions de paiement aux templates pour que les nouveaux devis en héritent.

Méthodes de paiement

Configurez comment les clients paient : virement, carte, prélèvement.

Taxes et conditions de paiement d'un devis

Choisissez une condition de paiement dans l’éditeur de devis.

Paramètres de devis

Comment sont résolues les conditions de paiement associées à plusieurs niveaux.
Dernière modification le 27 octobre 2026