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Les conditions de paiement définissent comment et quand les clients paient. Une condition de paiement peut être aussi simple que Net 30 ou aussi complexe qu’un plan en 4 échéances avec des délais différents et des dates personnalisées liées à la livraison. Une fois créées, les conditions de paiement sont associées aux modèles de devis afin que les commerciaux choisissent le bon plan lors de la création du devis.
Vous devez disposer du rôle Admin pour créer, modifier ou supprimer des conditions de paiement.

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Ce que contrôlent les conditions de paiement

Chaque condition de paiement définit :
  • Un nom et une référence — la façon dont la condition apparaît dans les devis et les intégrations
  • Une ou plusieurs échéances — chacune avec son propre pourcentage et son délai
  • Un pourcentage total — qui doit être égal à 100 %
  • Des identifiants externes — pour la synchronisation avec le CRM, l’ERP ou les systèmes comptables
  • Un statut — Actif (disponible sur les devis) ou Inactif (masqué pour les nouveaux devis)
Les conditions de paiement traversent le cycle devis-revenus : elles apparaissent sur le devis, le Dealroom publié, le contrat et la commande.

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Accéder à l’écran des conditions de paiement

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Ouvrir les Paramètres

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres.
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Accéder aux Conditions de paiement

Sous la section Espace de travail, cliquez sur Conditions de paiement. Vous verrez la liste de toutes les conditions configurées avec leur nom, nom d’API et statut.
Utilisez la barre de recherche en haut de la liste pour filtrer les conditions par nom. Ajustez Lignes par page en bas du tableau pour parcourir les listes plus longues.

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Conditions à échéance unique ou multiple

Qwoty prend en charge deux types de conditions de paiement :
  • Échéance unique — le client paie 100 % du total du devis en une seule fois, à un délai spécifique (par exemple, Net 30)
  • Échéances multiples — le client paie en plusieurs versements échelonnés, chacun avec son propre pourcentage et son délai (par exemple, un plan 4×25 % sur 4 mois)
Les deux types sont créés via le même formulaire — il suffit d’ajouter une seule ligne d’échéance pour un paiement unique, ou plusieurs lignes pour un plan fractionné.

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Options de délai disponibles

Lorsque vous configurez une échéance, le menu déroulant Délai propose 14 options prédéfinies couvrant les pratiques de facturation les plus courantes :
Sélectionner Personnalisé ajoute un champ Texte personnalisé à côté du délai, dans lequel vous rédigez l’échéance en langage courant — par exemple, 2 jours avant la livraison, 15 jours après la livraison, ou le 15 janvier 2027.

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Créer une condition de paiement

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Ouvrir le formulaire de condition de paiement

Depuis la liste des conditions de paiement, cliquez sur + Nouvelle condition de paiement en haut à droite de l’écran.
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Remplir les Informations générales

  • Nom (obligatoire) — l’étiquette affichée aux commerciaux et aux clients, par exemple Net 30 ou 4X
  • Référence (facultatif) — une courte référence interne, par exemple 4X
Utilisez une convention de nommage adaptée aux commerciaux qui parcourent le menu déroulant. Net 30 est plus clair que Standard 30j.
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Configurer la première échéance

Chaque ligne d’échéance comporte trois (ou quatre) champs :
  • Pourcentage (obligatoire) — la part du total du devis due à cette échéance (par exemple, 25 pour 25 %)
  • Délai (obligatoire) — l’échéance, sélectionnée dans le menu déroulant
  • Texte personnalisé (affiché uniquement lorsque le Délai est Personnalisé) — texte libre décrivant l’échéance
Pour une condition à paiement unique comme Net 30, saisissez 100 comme pourcentage et sélectionnez Net 30.
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Ajouter d'autres échéances si nécessaire

Cliquez sur + Ajouter une échéance pour ajouter une nouvelle ligne. Configurez son pourcentage, son délai et son texte personnalisé facultatif. Vous pouvez supprimer n’importe quelle ligne avec l’icône de corbeille rouge à droite.
Le champ Pourcentage total sous la liste se met à jour automatiquement lorsque vous ajoutez ou modifiez des échéances. Il doit atteindre exactement 100,00 % avant de pouvoir enregistrer.
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Ajouter des Identifiants (facultatif)

Si vous synchronisez Qwoty avec d’autres systèmes, saisissez les identifiants correspondants :
  • ID CRM — identifiant dans votre CRM
  • ID ERP — identifiant dans votre ERP
  • ID Comptable — identifiant dans votre outil comptable
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Définir le statut et le nom d'API

Dans le panneau de droite :
  • Statut — définissez sur Actif pour rendre la condition disponible sur les devis, ou Inactif pour la masquer
  • Nom d’API — identifiant technique utilisé dans les intégrations (par exemple, 4x)
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Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite. La nouvelle condition apparaît dans la liste des conditions de paiement et devient disponible sur les modèles de devis.

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Exemple : un plan de paiement en 4×25 %

Voici à quoi ressemble un plan de paiement multi-échéances typique — un plan en 4 échéances liées à des événements de livraison : Pourcentage total : 100,00 % ✅ Ce plan facture le client en quatre parts égales : immédiatement, à 45 jours, peu avant la livraison, et peu après la livraison.

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Modifier une condition de paiement

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Localiser la condition

Dans la liste des conditions de paiement, trouvez la condition que vous souhaitez modifier.
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Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋮ à droite de la ligne et sélectionnez Modifier.
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Mettre à jour et enregistrer

Ajustez les Informations générales, les échéances, les Identifiants ou le Statut. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
La modification d’une condition de paiement ne change pas les conditions déjà verrouillées sur les devis existants. Seuls les nouveaux devis prendront en compte la configuration mise à jour.

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Supprimer une condition de paiement

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Localiser la condition

Dans la liste des conditions de paiement, trouvez la condition que vous souhaitez supprimer.
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Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋮ à droite de la ligne et sélectionnez Supprimer.
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Confirmer

Confirmez la suppression. La condition est retirée de la liste.
Avant de supprimer une condition de paiement, vérifiez qu’elle n’est utilisée par aucun modèle de devis actif. Désactivez-la (définissez le Statut sur Inactif) plutôt que de la supprimer si vous souhaitez conserver les références historiques.

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Questions fréquentes

Oui. Même une condition à paiement unique nécessite une ligne d’échéance avec 100 dans le champ Pourcentage et Net 30 (ou tout autre délai) dans le champ Délai. Le Pourcentage total doit être égal à 100 % avant de pouvoir enregistrer.
Non. Qwoty empêche l’enregistrement d’une condition de paiement dont le total n’est pas exactement égal à 100,00 %. Cela garantit que le montant total du devis est toujours facturé.
Oui. Chaque échéance dispose de son propre menu déroulant Délai, ce qui vous permet de combiner Net 30 avec des délais Personnalisés comme 2 jours avant la livraison dans la même condition de paiement.
Nom est l’étiquette affichée dans l’application et aux clients. Référence est un code court interne facultatif (souvent identique au nom, mais utile lorsque votre équipe comptable utilise un libellé interne différent).
C’est un identifiant technique utilisé par les intégrations et les appels d’API pour référencer la condition de paiement. Utilisez une chaîne courte et unique sans espaces ni caractères spéciaux. Il est facultatif si vous n’utilisez pas l’API.
Oui. Définissez le Statut sur Inactif pour masquer la condition des nouveaux devis tout en préservant les devis existants qui l’utilisent déjà. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Les devis existants conservent les données de la condition pour des raisons de traçabilité historique, mais vous ne pouvez pas créer de nouveaux devis avec une condition supprimée. Préférez la désactivation à la suppression, sauf si vous êtes certain que la condition n’a jamais été utilisée.
Oui. Chaque modèle peut avoir ses propres conditions de paiement par défaut, et vous pouvez proposer plusieurs conditions dans le même modèle afin que les commerciaux choisissent la bonne lors de la création du devis.

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Associé

Modèles de devis

Associez des conditions de paiement aux modèles afin que les nouveaux devis les héritent.

Méthodes de paiement

Configurez la façon dont les clients règlent effectivement les factures — virement bancaire, carte, prélèvement automatique.

Cycle de vie du devis

Découvrez où les conditions de paiement apparaissent dans le flux du devis.

Unités commerciales

Les conditions de paiement s’appliquent à l’ensemble des devis d’une unité commerciale.