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Les formulaires vous permettent de collecter des informations structurées auprès de vos clients directement dans le Dealroom. Vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour recueillir des besoins, qualifier des exigences ou capturer des données supplémentaires sur l’opportunité avant la signature. Les formulaires apparaissent sous forme de sections interactives dans le Dealroom où les clients peuvent remplir des champs, télécharger des fichiers et soumettre leurs réponses. Vous configurez les formulaires dans les paramètres de votre espace de travail et les associez aux modèles de devis.

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Fonctionnalités principales

  • Champs personnalisés : Ajoutez des champs texte, des listes déroulantes, des cases à cocher, des téléchargements de fichiers et bien plus encore
  • Logique conditionnelle : Affichez ou masquez des champs en fonction des réponses précédentes
  • Niveau modèle : Associez des formulaires à des modèles spécifiques afin qu’ils apparaissent automatiquement
  • Suivi des soumissions : Voyez quand les clients complètent les formulaires et consultez leurs réponses
  • Données pré-remplies : Renseignez automatiquement les champs du formulaire avec des variables du devis ou du client
Les réponses aux formulaires sont enregistrées avec le devis et visibles par les représentants commerciaux dans la vue détaillée du devis.

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Fonctionnement des formulaires

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Créer un formulaire

Accédez à Paramètres > Espace de travail > Formulaires pour créer et gérer vos formulaires.
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Créer un nouveau formulaire

Cliquez sur [BUTTON LABEL] et saisissez un nom de formulaire ainsi qu’une description facultative. Le nom apparaît comme titre de section dans le Dealroom.
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Ajouter des champs

Cliquez sur [BUTTON LABEL] pour ajouter des champs. Configurez le type, le libellé, le texte d’espace réservé et le caractère obligatoire de chaque champ.Types de champs pris en charge :
  • Texte court
  • Texte long (multiligne)
  • Nombre
  • E-mail
  • Liste déroulante (sélection unique)
  • Sélection multiple
  • Date
  • Téléchargement de fichier
  • Case à cocher
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Définir des règles de champ (optionnel)

Utilisez la logique conditionnelle pour afficher des champs uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, affichez un champ [FIELD NAME] uniquement lorsque le client sélectionne Entreprise dans une liste déroulante de plans.
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Associer au modèle

Ouvrez le modèle avec lequel vous souhaitez utiliser ce formulaire. Dans la section [MENU PATH] , sélectionnez le formulaire dans la liste déroulante. Plusieurs formulaires peuvent être associés à un même modèle.

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Réponses aux formulaires

Lorsqu’un client soumet un formulaire dans le Dealroom, les réponses sont immédiatement visibles par l’équipe commerciale. Consultez les réponses dans la page de détail du devis, sous la section [MENU PATH] . Les réponses sont en lecture seule une fois soumises, mais les administrateurs et les responsables peuvent réinitialiser les formulaires pour permettre aux clients de modifier leurs réponses.
Les formulaires peuvent être marqués comme obligatoires. Lorsqu’un formulaire est obligatoire, les clients ne peuvent pas passer à la signature tant que tous les formulaires requis ne sont pas complétés.

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Mappage des champs

Associez les réponses des formulaires à des champs personnalisés du client ou du devis pour intégrer les données du formulaire à votre CRM ou à vos outils de reporting. Lorsque vous activez le mappage des champs, les réponses renseignent automatiquement le champ personnalisé lié lors de la soumission du formulaire. Cela vous permet de :
  • Synchroniser les données avec votre CRM via l’API
  • Utiliser les réponses des formulaires dans les variables de contrat
  • Filtrer et générer des rapports sur les données des formulaires dans l’ensemble des devis

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Questions fréquentes

Non, les réponses sont verrouillées après soumission afin de garantir l’intégrité des données. Les administrateurs et les responsables peuvent réinitialiser un formulaire pour autoriser une nouvelle soumission si nécessaire.
Oui. Les formulaires sont capturés dans le snapshot du devis lors de sa publication. Les modifications apportées au modèle de formulaire n’affectent pas les devis déjà publiés.
Oui, si vous mappez les champs du formulaire à des champs personnalisés. Vous pouvez ensuite référencer ces champs personnalisés dans votre modèle de contrat à l’aide de variables telles que {{quote.custom_field_name}}.
Les champs de téléchargement de fichier prennent en charge les formats courants de documents et d’images. Vous pouvez configurer la taille maximale des fichiers et les types de fichiers autorisés par champ.

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Ressources associées

Modèles

Configurez les modèles pour inclure automatiquement des formulaires

Dealroom

Découvrez comment les clients interagissent avec les formulaires dans le Dealroom

Champs personnalisés

Créez des champs personnalisés pour stocker et mapper les données des formulaires

Modèles de contrat

Utilisez les réponses aux formulaires comme variables dans les contrats