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Les formulaires définissent les informations que vos clients renseignent dans la Dealroom avant de signer, comme leur adresse de facturation ou de livraison. Qwoty les fournit sous forme de formulaires système : leurs champs sont fixes, et vous choisissez dans chaque template de devis les formulaires que le client voit.

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Ouvrir la liste des formulaires

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Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Paramètres dans la navigation principale.
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Ouvrir Formulaire

Dans la section Workspace, cliquez sur Formulaire.
La liste affiche chaque formulaire avec son Statut, son Nom, son Type et un badge Système. Votre workspace contient trois formulaires système :
Liste des formulaires avec les formulaires système Shipping, Billing et Contract
Il n’existe pas de constructeur de formulaires. Vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ni réordonner les champs, ni créer de nouveaux formulaires. Pour consulter un formulaire, ouvrez le menu de la ligne (⋯) et cliquez sur Voir.

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Champs des formulaires

Lorsque vous consultez un formulaire, la section Champs liste les champs que le client remplit. Ils sont en lecture seule.
Détails de contact
  • Prénom
  • Nom
  • Email
  • Téléphone
Devis / commande
  • Numéro de bon de commande
Adresse
  • Nom de l’entreprise (si entreprise)
  • Adresse
  • Appartement, suite, etc. (Optionnel)
  • Ville
  • Département / État
  • Code postal
  • Pays
  • Numéro de TVA (si entreprise)
La page du formulaire affiche aussi une section Utilisé dans qui liste les templates qui utilisent le formulaire.

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Associer un formulaire à un template

Vous choisissez dans chaque template de devis les formulaires que le client voit.
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Ouvrir le template

Dans la navigation principale, cliquez sur Template, puis ouvrez le template à modifier.
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Ouvrir la Vue client

Allez dans la section Vue client, puis dans le bloc Formulaire.
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Sélectionner les formulaires

Sélectionnez un formulaire dans Formulaire de facturation et dans Formulaire d’expédition, ou sélectionnez Aucun pour masquer ce formulaire. Si vous le souhaitez, saisissez des Directives de remplissage pour guider le client.
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Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer. Les nouveaux devis créés à partir de ce template affichent les formulaires sélectionnés dans la Dealroom.

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Ce que voit le client

Dans la Dealroom, les formulaires apparaissent dans la section Vos informations, avec les blocs Facturation et Livraison. Le client peut :
  • préremplir le formulaire avec une adresse ou un contact existant de son entreprise, ou en saisir un nouveau ;
  • indiquer s’il achète en tant qu’Entreprise ou en tant que Particulier ;
  • ajouter des identifiants fiscaux ;
  • pour la livraison, cocher Identique à l’adresse de facturation ou ajouter une autre adresse de livraison.
Chaque bloc affiche Complet ou Incomplet. Le client doit compléter les informations de facturation et de livraison obligatoires avant de pouvoir passer à la signature.
La Dealroom suit la langue du template de devis. Par exemple, si votre template est en français, le client voit ces sections en français.

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Ressources associées

Paramètres du template

Toutes les sections du template, y compris Vue client.

Vue client

Ce que votre client voit dans la Dealroom.

Fiche client

Contacts du client, adresses de facturation et de livraison.

Unités commerciales

Le Kit de marque utilisé pour styliser la Dealroom.
Dernière modification le 27 octobre 2026