Vous devez disposer du rôle Administrateur pour modifier les paramètres des devis.
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Ouvrir les paramètres
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres.
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Accéder aux devis
Dans la section Espace de travail, cliquez sur Devis.
Configurer la numérotation des devis
La section Configurer la numérotation des devis vous permet de concevoir un format de numérotation personnalisé en combinant du texte statique avec des variables dynamiques. Chaque nouveau devis reçoit un identifiant généré à partir de ce modèle.Le champ de format
Saisissez votre modèle dans le champ Texte sur une ligne. Vous pouvez mélanger du texte ordinaire avec n’importe laquelle des variables disponibles indiquées ci-dessous. Les variables sont évaluées au moment de la création du devis. Par exemple,QUO-{YYYY}-{0000} génère des identifiants tels que QUO-2026-0001, QUO-2026-0002, et ainsi de suite.
Variables disponibles
Démarrer le compteur à un numéro spécifique
Ajoutez+N à l’intérieur de la variable compteur pour décaler le point de départ. Par exemple, {0000+30} commence le comptage à 30 au lieu de 0001. Cela est utile lorsque vous migrez depuis un autre outil et souhaitez poursuivre une séquence de numérotation existante.
Exemples
Qwoty affiche trois exemples de format prêts à l’emploi au bas de la section :
Choisissez celui qui se rapproche le plus de vos préférences et adaptez le préfixe, les séparateurs ou la longueur du compteur.
Réinitialiser périodiquement les numéros de devis
Le bouton Réinitialiser périodiquement les numéros de devis en bas de la section vous permet de redémarrer le compteur à intervalles réguliers (par exemple, chaque année). Lorsqu’il est désactivé (par défaut), les compteurs s’incrémentent indéfiniment.Configurer la résolution des associations
Le Mode de résolution des associations détermine quels catalogues, barèmes de prix, modèles de contrat, conditions de paiement et méthodes de paiement sont disponibles lorsqu’un commercial crée un devis — dans les situations où le client, son segment et le modèle choisi ont chacun leurs propres associations.Ordre de priorité
Qwoty évalue les associations dans cet ordre fixe :Mode inclusif (par défaut)
Les éléments de tous les niveaux sont combinés. Si le client, son segment et le modèle ont chacun des barèmes de prix associés, le commercial les voit tous dans la liste déroulante.Exemple : Si le client a des barèmes de prix associés, ceux du segment et du modèle restent également disponibles.
Mode exclusif
Seuls les éléments du premier niveau configuré sont disponibles. Si le client possède des barèmes de prix associés, les barèmes du segment et du modèle sont ignorés. Si le client n’en possède aucun, Qwoty se rabat sur les barèmes du segment, puis sur ceux du modèle.Exemple : Si le client a des catalogues ou des méthodes de paiement associés, ceux du segment et du modèle sont ignorés.
Choisir un mode
Choisissez celui qui correspond à votre modèle de gouvernance :
Définissez votre choix dans la liste déroulante Mode de résolution au bas de la section. La modification s’applique immédiatement aux nouveaux devis. Les devis existants conservent les associations avec lesquelles ils ont été créés.
Questions fréquentes
Puis-je modifier le format de numérotation après la création de devis ?
Puis-je modifier le format de numérotation après la création de devis ?
Oui. Les devis existants conservent leurs numéros d’origine. Le nouveau format s’applique uniquement aux devis créés après la modification.
Que se passe-t-il pour le compteur lorsque je modifie le format ?
Que se passe-t-il pour le compteur lorsque je modifie le format ?
Le compteur reprend là où il s’était arrêté, quelle que soit la modification du format. Si vous en étiez à
0042 avec l’ancien format, le prochain devis sera 0043 avec le nouveau format. Utilisez {0000 + N} pour réinitialiser à une valeur spécifique.Le mode de résolution affecte-t-il les devis existants ?
Le mode de résolution affecte-t-il les devis existants ?
Non. Le mode de résolution s’applique uniquement au moment de la création d’un nouveau devis. Les devis conservent les catalogues, barèmes de prix et conditions qui ont été résolus lors de leur rédaction.
Puis-je définir des modes de résolution différents par unité commerciale ?
Puis-je définir des modes de résolution différents par unité commerciale ?
Non. Le mode de résolution des associations est défini au niveau de l’espace de travail. Toutes les unités commerciales utilisent le même paramètre.
Que se passe-t-il si aucun des trois niveaux ne possède d'association ?
Que se passe-t-il si aucun des trois niveaux ne possède d'association ?
Si ni le client, ni le segment, ni le modèle ne possède d’association pour un type de ressource donné (catalogue, barème de prix, etc.), le commercial voit une liste vide pour cette ressource lors de la création du devis. Configurez au moins une valeur par défaut au niveau du modèle pour éviter cette situation.
Voir aussi
Paramètres généraux de l'espace de travail
Configurez les préférences au niveau de l’espace de travail au-delà du comportement des devis.
Créer un modèle de devis
Définissez des catalogues, barèmes de prix et conditions par défaut au niveau du modèle.
Segments clients
Regroupez les clients pour appliquer des associations partagées via les segments.
Cycle de vie d'un devis
Découvrez comment les numéros de devis apparaissent selon les statuts et les exports.