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Les modes de paiement définissent comment vos clients peuvent régler leurs factures. Vous les configurez au niveau de l’espace de travail, puis vous les assignez à des modèles afin que les commerciaux puissent proposer les options de paiement appropriées sur les devis. Les modes de paiement répondent à la question “comment” payer (carte bancaire, virement, chèque). Les conditions de paiement répondent à la question “quand” payer (Net 30, paiement à réception). Les deux fonctionnent ensemble pour définir des conditions de paiement complètes.

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Qu’est-ce qu’un mode de paiement

Un mode de paiement est une configuration au niveau de l’espace de travail qui représente une façon dont les clients peuvent régler leurs factures. Voici quelques exemples courants :
  • Carte bancaire — paiement en ligne par carte
  • Virement bancaire — virement SEPA ou international
  • Prélèvement automatique — prélèvement bancaire automatisé
  • Chèque — paiement par chèque papier
  • Espèces — paiement en espèces
Chaque mode de paiement comprend :
  • Nom — libellé visible par le client, affiché sur les devis et dans le Dealroom
  • Nom API — identifiant technique utilisé pour les intégrations et l’automatisation
  • Statut — Actif ou Inactif
Seuls les administrateurs peuvent créer et gérer les modes de paiement. Les commerciaux sélectionnent parmi les modes actifs disponibles lors de la création de devis.

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Fonctionnement des modes de paiement dans Qwoty

Les modes de paiement se propagent depuis les paramètres de l’espace de travail, via les modèles, jusqu’aux devis individuels. Vous pouvez assigner plusieurs modes de paiement à un seul modèle, offrant ainsi aux commerciaux la flexibilité de s’adapter aux préférences des clients.

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Gérer vos modes de paiement

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Accéder à la liste des modes de paiement

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Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Settings dans la barre latérale gauche.
2

Accéder aux modes de paiement

Dans la section Workspace, cliquez sur Payment methods.
La liste affiche tous les modes de paiement configurés avec leur statut, leur nom et leur nom API.

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Rechercher et filtrer

Utilisez la barre de recherche en haut pour filtrer les modes de paiement par nom. Utilisez le menu déroulant Rows per page pour ajuster le nombre d’éléments affichés. Naviguez entre les pages grâce aux contrôles de pagination en bas.

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Créer un mode de paiement

Cliquez sur le bouton + New payment method en haut à droite. Une page de configuration s’ouvre pour vous permettre de définir le nom, le nom API, le statut et d’autres propriétés.

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Modifier un mode de paiement

Cliquez sur le menu ⋮ à droite de la ligne concernée, puis sélectionnez Edit. Apportez vos modifications et enregistrez.

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Supprimer un mode de paiement

Cliquez sur le menu ⋮ à droite de la ligne concernée, puis sélectionnez Delete. Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue.
Avant de supprimer un mode de paiement, vérifiez qu’il n’est assigné à aucun modèle actif. La suppression d’un mode utilisé dans des modèles peut entraîner des erreurs.

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Questions fréquentes

Oui. Vous pouvez créer tout mode de paiement correspondant à votre modèle commercial. Parmi les exemples personnalisés courants, on trouve le financement, la location avec option d’achat, ou des arrangements de paiement spécifiques à certains partenaires.
Les modes de paiement désactivés n’apparaissent plus lors de la création de nouveaux devis, mais les devis existants qui les utilisent restent inchangés. Vous pouvez réactiver le mode à tout moment.
Oui. Les modifications apportées au nom ou au statut d’un mode de paiement n’affectent pas les devis existants. Seuls les nouveaux devis refléteront la configuration mise à jour.
Vous pouvez assigner autant de modes de paiement que nécessaire à un modèle. Les commerciaux verront tous les modes assignés lors de la création de devis depuis ce modèle.

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Ressources associées

Conditions de paiement

Configurez les délais de paiement des factures

Modèles

Créez des modèles de devis avec des modes de paiement

Devis

Créez et gérez les devis clients

Paramètres de l'espace de travail

Configurez les options globales de l’espace de travail