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Les méthodes de paiement définissent comment vos clients peuvent payer. Vous les configurez au niveau du workspace, puis vous les associez aux templates pour que les commerciaux proposent les bonnes options de paiement sur les devis. Les méthodes de paiement répondent à la question « comment » payer (carte bancaire, virement, chèque). Les conditions de paiement répondent à la question « quand » payer (30 jours net, à réception). Les deux se combinent pour définir les conditions de règlement d’un devis.

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Qu’est-ce qu’une méthode de paiement ?

Une méthode de paiement représente un moyen de paiement proposé aux clients, par exemple :
  • Carte bancaire
  • Virement bancaire
  • Prélèvement
  • Chèque
Chaque méthode de paiement comporte :
  • Nom (obligatoire) : le libellé affiché sur les devis et dans la Dealroom
  • Référence : une référence interne facultative
  • Information : un texte libre facultatif, par exemple des coordonnées bancaires ou des instructions de paiement
  • Ressources liées : les Templates qui proposent cette méthode de paiement
  • Identifiants : ID CRM, ID ERP et ID Comptabilité
  • Statut et Nom API : si la méthode est Actif ou Inactif, et son identifiant technique
Pour créer et modifier des méthodes de paiement, vous avez besoin d’un rôle disposant de la permission de paramètres Workspace. Consultez la référence des permissions.

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Comment les méthodes de paiement arrivent sur le devis

  1. Vous créez les méthodes de paiement dans Paramètres › Workspace › Méthode de paiement.
  2. Vous les associez aux templates (depuis les Ressources liées de la méthode de paiement, ou depuis le template).
  3. Les méthodes de paiement peuvent aussi être associées à un client ou à un segment client. Lorsqu’elles sont associées à plusieurs niveaux, le Mode de résolution des associations détermine celles que voit le commercial.
  4. Le commercial sélectionne les méthodes de paiement sur le devis, et le client les voit dans la Dealroom.

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Gérer vos méthodes de paiement

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Ouvrir la liste

1

Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Paramètres dans la navigation principale.
2

Ouvrir Méthode de paiement

Dans la section Workspace, cliquez sur Méthode de paiement.
La liste affiche chaque méthode de paiement avec son Nom, son Nom API et son Statut. Utilisez la barre de recherche pour filtrer la liste.

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Créer une méthode de paiement

1

Cliquer sur Nouveau

Cliquez sur Nouveau en haut à droite de la liste.
2

Remplir le formulaire

Saisissez le Nom et, si vous le souhaitez, une Référence et une Information. Associez les templates dans Ressources liées, et ajoutez des ID externes dans Identifiants si nécessaire.
3

Définir le statut

Dans la carte Statut, choisissez Actif ou Inactif, et vérifiez le Nom API.
4

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer.

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Modifier une méthode de paiement

Cliquez sur le menu ⋯ à droite d’une ligne, puis sélectionnez Modifier. Effectuez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.
Les méthodes de paiement ne peuvent pas être supprimées. Pour ne plus en proposer une, passez son statut à Inactif.

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Questions fréquentes

Oui. Une méthode de paiement est simplement un nom accompagné d’informations facultatives : vous pouvez donc créer toute méthode adaptée à votre activité, comme un financement ou un accord spécifique à un partenaire.
Elle n’est plus proposée à la sélection. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Autant que nécessaire. Les commerciaux voient toutes les méthodes disponibles pour le devis.

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Ressources associées

Conditions de paiement

Configurez quand les clients doivent payer.

Paramètres du template

Associez des méthodes de paiement à un template.

Taxes et conditions de paiement d'un devis

Choisissez les conditions et les méthodes de paiement dans l’éditeur de devis.

Vue d'ensemble des paramètres

Toutes les sections des paramètres.
Dernière modification le 27 octobre 2026