Vous devez disposer d’un rôle avec un accès en écriture sur Produits et tarification pour créer et gérer des bundles.
Accéder à l’écran de création de bundle
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Aller dans Produits et prix
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Produits et prix.
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Ouvrir Bundle
Cliquez sur Bundle.
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Créer un bundle
Cliquez sur Nouveau bundle pour ouvrir le formulaire du bundle.
Configurer le bundle
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Renseigner les informations générales
Dans Informations générales :
- Nom (obligatoire) : par exemple,
Starter PackouEnterprise Suite - Référence : code de référence interne
- Description (facultatif) : le contenu du bundle
2
Choisir les catalogues
Dans Bundle utilisé dans, sélectionnez les Catalogues dans lesquels le bundle est disponible.
Seuls les produits liés à tous les catalogues sélectionnés sont disponibles dans le bundle. Par exemple, si vous liez le bundle aux catalogues 1 et 2, un produit présent uniquement dans le catalogue 1 ne peut pas être ajouté. Si vous modifiez les catalogues par la suite, Qwoty vous avertit avant de retirer les produits qui ne sont plus disponibles.
3
Ajouter des sections et des produits
Dans la section Bundle, construisez le contenu avec le même outil de sections que l’éditeur de devis :
- + Section produits : une section de produits. Cliquez sur Ajouter un produit pour ajouter des produits.
- + Plan section : une section de produits récurrents organisés en phases. Nommez-la dans Nom de la section plan et cliquez sur Ajouter une phase pour ajouter des phases.
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Configurer les identifiants externes (facultatif)
Dans Identifiants, saisissez l’ID CRM, l’ID ERP ou l’ID Comptabilité.
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Définir le statut et le nom API
Passez le Statut sur Actif. Le Nom API est généré automatiquement.
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Enregistrer le bundle
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
Et ensuite ?
Le bundle apparaît dans la liste des bundles (où vous pouvez aussi le Dupliquer) et devient disponible dans les devis qui utilisent l’un de ses catalogues. Dans l’éditeur de devis, les commerciaux cliquent sur + Importer un bundle pour insérer ses sections. Les lignes sont tarifées à partir de la grille de prix du devis, comme toute autre ligne. Le panneau Activité suit toutes les modifications apportées au bundle.Dépannage
Le bundle n'apparaît pas dans mon devis
Le bundle n'apparaît pas dans mon devis
Vérifiez que le bundle est Actif et lié au catalogue utilisé par le devis.
Un produit est absent du sélecteur de produits
Un produit est absent du sélecteur de produits
Le produit doit être lié à tous les catalogues sélectionnés dans Bundle utilisé dans. Ajoutez le produit à ces catalogues, ou retirez un catalogue du bundle.
Je ne peux pas modifier le nom API
Je ne peux pas modifier le nom API
Le nom API est verrouillé après le premier enregistrement afin de protéger les intégrations. Pour utiliser un autre nom API, dupliquez le bundle et désactivez l’ancien.
Ressources associées
Créer un produit
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Le lien entre bundles, catalogues et grilles de prix
Construire les sections d'un devis
Sections produits, plan et bundle dans l’éditeur de devis
Configurateur de produit
Construire des produits configurables avec des règles