Prérequis
- Un rôle avec un accès en écriture sur Remise (sinon, l’entrée de menu est masquée)
- Des produits dans votre catalogue
Accéder à la configuration des remises
Allez dans Produits et prix › Remise dans le menu latéral gauche.Types de remise
Créer une remise
1
Choisir le type
Cliquez sur Nouvelle remise. Dans la boîte de dialogue Nouvelle remise, sélectionnez le type de remise et cliquez sur Continuer.
2
Renseigner les informations générales
Dans Informations générales, saisissez un Nom (par exemple,
Q1 Volume Discount), une Référence et une Description facultatives, ainsi qu’une Date de début et une Date de fin facultatives pour les offres limitées dans le temps.3
Définir la valeur de la remise
Pour Remise sur produits et Remise sur commande, remplissez la section Valeur de la remise :
- Type de valeur : Pourcentage ou Montant fixe
- Pourcentage : le pourcentage de remise (par exemple,
10pour 10 %) - Montant fixe et Devise : le montant de la remise et sa devise
4
Définir les conditions
Dans Conditions, définissez l’Attribut, l’Opérateur et les Valeurs de chaque condition. Cliquez sur Ajouter une condition pour en ajouter d’autres. Les conditions sont combinées avec ET.Les attributs disponibles dépendent du type :
- Remise sur produits : Produit, Catégorie de produit, Catalogue de produits, Type de produit, Fréquence de facturation (opérateurs Égal et Différent)
- Remise sur commande : Total, Conditions de paiement, Méthodes de paiement
5
Lier à des templates, clients ou segments (facultatif)
Dans Ressources liées, limitez la remise à des Templates, Clients ou Segments clients précis. Si vous liez des ressources, seules celles-ci pourront utiliser la remise lors de la création d’un devis.
6
Définir le statut et enregistrer
Passez le Statut sur Actif, vérifiez le Nom API dans Identifiants, puis cliquez sur Enregistrer.
Et ensuite ?
La remise est disponible sur les devis qui correspondent à ses ressources liées et à ses dates. Une remise ne déclenche pas d’approbation à elle seule : pour exiger une approbation au-delà d’un certain niveau de remise, créez une règle d’approbation avec l’attribut Remise et rattachez-la à votre template. Consultez Créer un workflow d’approbation.Dépannage
La remise n'apparaît pas sur un devis
La remise n'apparaît pas sur un devis
Vérifiez que la remise est Active, que la date du jour est comprise entre sa Date de début et sa Date de fin, et que le template, le client ou le segment du devis fait partie de ses Ressources liées (s’il y en a).
Les remises importantes ne demandent pas d'approbation
Les remises importantes ne demandent pas d'approbation
Les remises ne déclenchent jamais d’approbation à elles seules. Ajoutez une règle d’approbation avec une condition Remise et sélectionnez-la dans Gouvernance › Workflow d’approbation du template.
La remise s'applique aux mauvais produits
La remise s'applique aux mauvais produits
Revoyez les Conditions. Toutes les conditions doivent être remplies (ET). Utilisez Catégorie de produit ou Catalogue de produits pour cibler un groupe de produits.
Je ne peux pas supprimer une catégorie de produit
Je ne peux pas supprimer une catégorie de produit
Une catégorie utilisée comme condition dans une remise ne peut pas être supprimée. Retirez-la d’abord des conditions de la remise.
Ressources associées
Configurer Achetez X, recevez Y
Offrir des unités gratuites à partir d’une quantité achetée
Appliquer une remise sur un devis
Ajouter des remises de ligne ou globales dans l’éditeur de devis
Workflows d'approbation
Exiger une approbation au-delà d’un seuil de remise
Créer une grille de prix
Gérer les prix de base auxquels s’appliquent les remises