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Un tarif définit les prix appliqués aux produits d’un catalogue. Vous pouvez créer plusieurs tarifs pour différents segments de clientèle, devises ou stratégies de tarification.

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Prérequis

Vous devez disposer du rôle Admin pour créer et gérer des tarifs.

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Accéder à l’écran des tarifs

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Accéder à Produits & tarification

Dans le menu de gauche, cliquez sur Produits & tarification.
2

Ouvrir Tarif

Cliquez sur Tarif dans le sous-menu.
3

Créer un nouveau tarif

Cliquez sur + Nouveau tarif pour ouvrir la boîte de dialogue de création.

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Configurer le tarif

1

Sélectionner le type de tarif et le catalogue

Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau tarif :
  • Type de tarif (obligatoire) : Sélectionnez Fixe (utiliser les prix définis dans le catalogue lié) ou Dynamique (calculer automatiquement les prix à l’aide de règles basées sur un tarif de référence)
  • Catalogue (obligatoire) : Sélectionnez le catalogue auquel ce tarif s’applique. Chaque tarif doit être lié à exactement un catalogue.
  • Devise (obligatoire) : Choisissez la devise (ex. : EUR, USD, GBP)
Cliquez sur Continuer pour ouvrir le formulaire complet du tarif.
2

Renseigner les informations générales

Dans le formulaire du tarif, saisissez :
  • Nom : Nom descriptif du tarif (ex. : “Tarification Entreprise”, “Tarifs Standard EMEA”)
  • Référence : Code de référence interne pour identifier le tarif
3

Ajouter des prix de produits

Définissez les prix des produits dans le catalogue. La liste affiche Produit, Variante, Référence, Type (Unique ou Récurrent) et Prix.
4

Saisir les identifiants externes (facultatif)

Si vous effectuez des intégrations avec des systèmes externes, renseignez les identifiants correspondants :
  • CRM ID : Identifiant du tarif dans votre CRM
  • ERP ID : Identifiant dans votre ERP
  • Accounting ID : Identifiant dans votre logiciel de comptabilité
5

Définir le statut et le nom API

Dans le panneau de droite :
  • Statut : Basculez sur Actif pour activer le tarif ou Inactif pour le désactiver
  • Nom API : Identifiant technique généré automatiquement pour les intégrations API
Le nom API ne peut être modifié que lors de la création. Une fois enregistré, il devient permanent afin de garantir la stabilité des intégrations.
6

Enregistrer le tarif

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour créer le tarif.

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Étapes suivantes

Une fois enregistré, le tarif devient disponible pour être sélectionné dans les modèles et les configurations clients. S’il est défini sur Actif, il appliquera les prix lorsque les commerciaux créeront des devis à l’aide du catalogue associé. Vous pouvez consulter les endroits où le tarif est utilisé dans la section Tarif utilisé dans, qui affiche les modèles, clients et segments de clientèle liés.

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Résolution des problèmes

Assurez-vous que le catalogue est créé et défini sur le statut Actif. Seuls les catalogues actifs apparaissent dans la liste déroulante. Accédez à Produits & tarification > Catalogue pour vérifier.
Vérifiez que :
  • Le statut du tarif est défini sur Actif
  • Le tarif est associé au bon catalogue
  • Le modèle ou le client est configuré pour utiliser ce tarif
  • Les dates de validité (si définies) incluent la date de création du devis
Créez un tarif distinct pour chaque devise. Il n’est pas possible de mélanger des devises au sein d’un même tarif. Liez chacun au même catalogue si nécessaire.

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