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Créer un produit vous permet de définir des articles que les commerciaux peuvent ajouter aux devis. Vous pouvez définir le type de facturation, les détails de tarification, les variantes et associer le produit à un ou plusieurs catalogues.

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Prérequis

Vous devez disposer du rôle Admin pour créer des produits.

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Accéder à l’écran de création de produit

1

Accéder à Produits et tarification

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Produits et tarification.
2

Ouvrir l'écran Produits

Cliquez sur Produits.
3

Commencer la création d'un nouveau produit

Cliquez sur + Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau produit. Sélectionnez Produit ponctuel (pour un paiement unique) ou Produit récurrent (pour une facturation par abonnement), puis cliquez sur Créer pour ouvrir le formulaire de création.

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Renseigner les informations générales

Dans la section Informations générales, saisissez les détails suivants :
  • Nom (obligatoire) : Nom du produit (ex. : “Licence Professionnelle”, “Support Premium”)
  • Référence : Référence interne permettant d’identifier le produit
  • Description (facultatif) : Courte description visible par les commerciaux et les clients
  • Image principale (facultatif) : Téléchargez une image du produit
  • Catégorie de produit (facultatif) : Associez à une catégorie pour l’organisation du catalogue
Choisissez soigneusement le type de facturation lors de l’ouverture de la boîte de dialogue Nouveau produit — il détermine comment le produit apparaît dans les devis et comment les revenus sont reconnus.

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Configurer les paramètres avancés

Développez Paramètres avancés pour définir des attributs supplémentaires :
  • Type de produit : Classification complémentaire du produit (ex. : logiciel, service)
  • Unité de mesure : L’unité utilisée pour ce produit
  • Unités par lot : Nombre d’unités incluses par lot
  • Langue : Langue du contenu du produit

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Associer le produit à des catalogues

Dans la section Catalogues liés :
  1. Cliquez sur le champ Catalogue pour ouvrir la liste des catalogues disponibles
  2. Sélectionnez un ou plusieurs catalogues à associer à ce produit
  3. Les catalogues sélectionnés apparaissent sous forme d’étiquettes
Un produit doit être associé à au moins un catalogue pour apparaître dans les modèles de devis utilisant ce catalogue.

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Saisir les identifiants externes

Si vous intégrez des systèmes externes (CRM, ERP, comptabilité), saisissez les identifiants correspondants :
  • ID CRM : Identifiant du produit dans votre CRM
  • ID ERP : Identifiant dans votre ERP
  • ID comptabilité : Identifiant dans votre logiciel de comptabilité
Les identifiants externes sont facultatifs mais recommandés pour la synchronisation bidirectionnelle avec d’autres plateformes.

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Définir le statut et le nom API

Dans le panneau de droite :
  • Actif (obligatoire) : Définissez sur Actif pour rendre le produit disponible dans les devis, ou sur Inactif pour le masquer
  • Nom API (obligatoire) : Identifiant technique généré automatiquement à partir du nom du produit
Le nom API ne peut être modifié qu’à la création. Une fois enregistré, il ne peut plus être modifié afin de garantir la stabilité des intégrations.

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Enregistrer le produit

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour créer le produit.

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Étapes suivantes

Une fois enregistré, le produit devient disponible dans les catalogues et peut être ajouté aux devis. Pour définir la tarification, vous devez créer ou mettre à jour un tarif associé au catalogue.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que le produit est associé au catalogue utilisé par votre modèle. Consultez le bloc Collections et ajoutez le catalogue concerné si nécessaire.
Le nom API est verrouillé après la création afin de maintenir la cohérence des intégrations. Si vous avez besoin d’un nom API différent, créez un nouveau produit et archivez l’ancien.
La tarification est gérée séparément dans les tarifs. Accédez à Produits et tarification > Tarif, puis ajoutez ou modifiez un tarif associé à votre catalogue.

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Ressources associées

Gérer les produits

Modifier, archiver et organiser votre bibliothèque de produits

Créer un catalogue

Regrouper des produits en catalogues pour des marchés ou segments spécifiques

Créer un tarif

Définir la tarification des produits dans un catalogue

Créer un bundle

Regrouper plusieurs produits en un bundle