Prérequis
- Un rôle avec un accès en écriture sur Produits et tarification
- Pour créer un Produit récurrent, au moins une fréquence de facturation (consultez Gérer les options de produits)
Accéder à l’écran de création de produit
1
Aller dans Produits et prix
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Produits et prix.
2
Ouvrir l'écran Produits
Cliquez sur Produits.
3
Commencer la création d'un produit
Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Nouveau produit. Sélectionnez Produit unique (frais ponctuels) ou Produit récurrent (frais récurrents), puis cliquez sur Créer.
Produit récurrent reste désactivé tant que vous n’avez pas configuré de fréquences de facturation (« Vous devez d’abord configurer des fréquences de facturation dans les paramètres »).
Onglets du formulaire produit
Le formulaire produit est organisé en onglets :Renseigner la vue d’ensemble
Dans Vue d’ensemble, saisissez :- Nom (obligatoire) : le nom du produit (par exemple, « Licence Professionnelle »)
- Référence : référence interne
- Description (facultatif) : description courte affichée sur les devis
- Image principale (facultatif) : image du produit
- Catégorie de produit (facultatif) : catégorie utilisée pour organiser et filtrer les produits
- Type de produit : la classification (par exemple, Service, Abonnement, Licence)
- Unité de mesure : l’unité utilisée pour ce produit
- Unités par pack : les quantités sont vendues par multiples de cette valeur
- Langue : la langue du contenu du produit
Lier le produit à des catalogues et définir les prix
Dans l’onglet Prix :- Dans Catalogues liés, cliquez sur Gérer les catalogues et sélectionnez les catalogues dans lesquels le produit est vendu. Le catalogue par défaut est toujours lié et ne peut pas être retiré.
- Dans Prix, configurez le prix du produit dans chaque grille de prix de ces catalogues (modèle de tarification, montant, devise, taxe). Consultez Types de tarification.
Saisir les attributs et les identifiants externes
Dans l’onglet Attributs, renseignez les champs personnalisés, Expédition (poids, dimensions, pays d’origine, code SH), Comptabilité (compte comptable), Inventaire (SKU) et Identifiants (ID CRM, ID ERP, ID Comptabilité) si vous synchronisez avec d’autres systèmes.Enregistrer le produit
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.Et ensuite ?
Une fois enregistré, le produit peut être ajouté aux devis qui utilisent l’un de ses catalogues. Vous pouvez maintenant générer des variantes, définir des relations ou l’ajouter à un bundle.Dépannage
Le produit n'apparaît pas dans mon devis
Le produit n'apparaît pas dans mon devis
Vérifiez que le produit est Actif, qu’il figure dans les Catalogues liés du catalogue utilisé par le devis, et qu’il a un prix dans la grille de prix du devis.
Je ne peux pas sélectionner Produit récurrent
Je ne peux pas sélectionner Produit récurrent
Créez au moins une fréquence de facturation dans Produits et prix › Options de produits › Fréquence de paiement, puis réessayez.
Je ne peux pas modifier le nom API après l'enregistrement
Je ne peux pas modifier le nom API après l'enregistrement
Le nom API est verrouillé après la création pour garantir la cohérence des intégrations. Si vous avez besoin d’un autre nom API, créez un nouveau produit et désactivez l’ancien.
Certains onglets sont désactivés
Certains onglets sont désactivés
Performance et Relations sont disponibles une fois le produit créé. Lorsque le produit a des variantes, Attributs, Ressources et Relations se définissent sur chaque variante.
Ressources associées
Gérer les variantes
Générer des variantes à partir des options de variante
Configurer votre premier catalogue
Regrouper les produits en catalogues par marché ou par segment
Créer une grille de prix
Définir les prix des produits d’un catalogue
Importer des produits
Créer de nombreux produits à partir d’un fichier CSV