Introduction
Ce guide vous accompagne dans la construction d’une configuration de produit de A à Z : la rattacher à un produit de base, ajouter les trois types de groupes, définir les règles et les formules, puis la préparer pour vos commerciaux.Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de disposer :- d’un produit de base déjà créé dans votre catalogue ;
- d’une grille de prix configurée si vous prévoyez d’utiliser le mode de prix Hérité (pricebook) pour une option ;
- d’un accès à la section Produits et prix de votre workspace.
La Configuration de produit dépend de votre formule et des permissions de votre rôle. Si l’entrée de menu est verrouillée (« Non inclus dans votre formule »), contactez votre administrateur Qwoty pour changer de formule.
Accès
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Ouvrir Configuration de produit
Dans le menu latéral gauche, allez dans Produits et prix › Configuration de produit.
Étapes
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Créer la configuration
Cliquez sur Nouvelle configuration. Dans la boîte de dialogue Nouvelle configuration, choisissez le Produit à configurer, puis cliquez sur Continuer.
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Définir les détails du produit
Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté du nom de la configuration pour ouvrir Informations générales. Vous pouvez y définir :
- Nom : le nom affiché de la configuration.
- Référence interne : une référence facultative pour votre équipe.
- Produit de base : le produit du catalogue auquel cette configuration est rattachée.
- Masquer le détail des prix : activez cette option pour masquer le prix de chaque option dans le devis et la Dealroom.
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Ajouter un groupe Item
Dans le panneau Configuration, cliquez sur + Ajouter, puis choisissez Item. Définissez un Type de sélection (Bouton radio, Cases à cocher, Liste déroulante, Liste multi-sélection ou l’une des deux présentations en cartes), et activez Obligatoire si un choix est requis.Ajoutez des options au groupe : chacune est soit un produit du catalogue, soit un attribut personnalisé. Pour chaque option, définissez :
- Prix : Hérité (pricebook), Formule ou Montant fixe.
- Quantité : Produit de base, Formule ou Montant fixe.
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Ajouter un groupe Question
Cliquez sur + Ajouter, puis choisissez Question. Choisissez un Type de sélection : en plus des types du groupe Item, les groupes Question prennent en charge Interrupteur, Saisie numérique, Texte libre et Date.Si vous voulez stocker la réponse, réglez Enregistrer sous sur Champ personnalisé et choisissez le champ. Laissez Aucun si la réponse sert uniquement à piloter des règles.
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Ajouter un groupe Calculé
Cliquez sur + Ajouter, puis choisissez Calculé. Donnez un nom au groupe, puis cliquez sur Définir la formule sur son premier élément calculé pour ouvrir l’Éditeur de formule.Construisez votre expression avec les boutons ARITHMÉTIQUE, COMPARAISON et FONCTIONS, et insérez les variables depuis INSÉRER UNE VARIABLE plutôt que de les saisir à la main. Une bordure verte et le message « Formule valide » confirment que l’expression est correcte.Définissez un Format d’affichage (par exemple, Nombre) et désactivez Afficher le champ calculé si vous avez seulement besoin de la valeur comme donnée d’entrée pour d’autres formules. Ajoutez d’autres éléments calculés au même groupe si vous avez besoin de plusieurs valeurs liées.
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Ajouter des règles
Sélectionnez un groupe ou une option, puis cliquez sur Ajouter une règle dans sa section Règles. Dans la boîte de dialogue Modifier la règle :
- Construisez votre condition SI : choisissez un champ, un opérateur (
is,is not,>,<,>=,<=) et une valeur. Utilisez + ET ou + OU pour ajouter d’autres conditions. - Choisissez l’action ALORS et, si besoin, une action SINON.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une règle ne peut faire référence qu’aux groupes situés avant elle dans l’ordre : construisez donc vos groupes de haut en bas avant de les relier par des règles.
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Réordonner les groupes
Faites glisser un groupe par sa poignée (⠿) dans le panneau Configuration pour le monter ou le descendre. Réordonner modifie les groupes « en amont » disponibles pour les règles et formules des groupes situés en dessous.
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Prévisualiser et activer
Utilisez l’aperçu en direct du panneau central pour tester vos sélections, vos règles et vos valeurs calculées exactement comme un commercial les verra. Ajustez les groupes, options, règles ou formules jusqu’à obtenir le comportement attendu.Une fois que tout est correct, enregistrez vos modifications. Votre configuration apparaît comme Actif dans la liste des configurations de produit, ce qui permet de l’ajouter aux devis.
Et ensuite ?
Une fois la configuration active, les commerciaux peuvent ajouter son produit de base à un devis et ouvrir le configurateur pour faire leurs choix. Ces choix génèrent les lignes correspondantes, avec des prix et des quantités calculés automatiquement. Si le devis est partagé dans une Dealroom, le client peut ajuster toute option que vous avez rendue facultative ou modifiable.Dépannage
Ma formule affiche « Expression invalide »
Ma formule affiche « Expression invalide »
Vérifiez que chaque variable a été insérée avec INSÉRER UNE VARIABLE et non saisie à la main, et que les parenthèses et guillemets sont bien équilibrés. L’éditeur de formule ne passe au vert qu’une fois l’expression valide.
Ma règle ne semble pas se déclencher
Ma règle ne semble pas se déclencher
Vérifiez que le groupe ou l’option dont dépend la règle se trouve avant le groupe de la règle dans l’ordre. Les règles ne peuvent rien référencer en aval.
Le champ de prix d'une option est grisé
Le champ de prix d'une option est grisé
Les options de type attribut personnalisé ne peuvent pas utiliser le mode Hérité (pricebook), car il n’y a pas de produit du catalogue dont hériter. Passez en Formule ou Montant fixe.
Deux règles donnent des résultats contradictoires
Deux règles donnent des résultats contradictoires
Rappelez-vous l’ordre de résolution : Masquer l’emporte toujours sur Afficher, et Obligatoire l’emporte toujours sur Exclure.
Une valeur calculée n'apparaît pas sur l'écran de configuration
Une valeur calculée n'apparaît pas sur l'écran de configuration
Vérifiez le paramètre Afficher le champ calculé de cette formule. S’il est désactivé, la valeur sert uniquement de variable pour d’autres formules et n’est pas affichée directement.
Ressources associées
Référence du configurateur de produit
Référence complète des types de groupes, règles, formules et du comportement dans la Dealroom.
Bundle
Regrouper un ensemble fixe de produits sous un même prix.
Grille de prix
Gérer les prix dont peuvent hériter les produits configurés.
Dealroom
Voir comment les clients interagissent en ligne avec un produit configuré.