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Introduction

Ce guide vous accompagne dans la création d’une configuration de produit de A à Z : l’associer à un produit de base, ajouter les trois types de groupes, configurer des règles et des formules, et la rendre disponible pour vos commerciaux.

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Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :
  • Un produit de base déjà créé dans votre catalogue.
  • Un tarif configuré si vous prévoyez d’utiliser le mode de prix Hérité du tarif pour une option.
  • L’accès à la section Produits & tarification de votre espace de travail.

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Accès

1

Ouvrir la configuration de produit

Dans la barre latérale gauche, accédez à Produits & tarification > Configuration de produit.

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Étapes

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Créer la configuration

Cliquez sur + Nouvelle configuration. Dans la boîte de dialogue Nouvelle configuration, choisissez le Produit que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Continuer.
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Définir les informations du produit

Cliquez sur l’icône crayon à côté du nom de la configuration pour ouvrir Informations générales. Vous pouvez y définir :
  • Nom — le nom d’affichage de la configuration.
  • Référence interne — une référence optionnelle pour votre équipe.
  • Produit de base — le produit du catalogue auquel cette configuration est associée.
  • Masquer le détail des prix — activez cette option pour masquer le prix de chaque option dans le devis et le DealRoom.
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Ajouter un groupe Élément

Dans le panneau Configuration, cliquez sur + Ajouter, puis choisissez Élément. Définissez un Type de sélection (Boutons radio, Cases à cocher, Liste déroulante, Sélection multiple, ou l’une des deux mises en page carte), et activez Obligatoire si un choix est indispensable.Ajoutez des options au groupe — chacune est soit un produit du catalogue, soit un attribut personnalisé. Pour chaque option, définissez :
  • Prix : Hérité du tarif, Formule, ou Montant fixe.
  • Quantité : Identique au produit de base, Formule, ou Montant fixe.
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Ajouter un groupe Question

Cliquez sur + Ajouter, puis choisissez Question. Sélectionnez un Type de sélection — en plus des types du groupe Élément, les groupes Question prennent en charge Bascule, Saisie numérique, Texte libre et Date.Si vous souhaitez que la réponse soit enregistrée quelque part, réglez Enregistrer sous sur Champ personnalisé et sélectionnez le champ. Laissez sur Aucun si la réponse est uniquement utilisée pour piloter des règles.
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Ajouter un groupe Calculé

Cliquez sur + Ajouter, puis choisissez Calculé. Donnez un nom au groupe, puis cliquez sur Définir la formule sur son premier élément calculé pour ouvrir l’Éditeur de formules.Construisez votre expression à l’aide des boutons ARITHMÉTIQUE, COMPARAISON et FONCTIONS, et insérez des variables depuis INSÉRER UNE VARIABLE plutôt que de les saisir manuellement. Une bordure verte et le message “Formule valide” confirment que l’expression est correcte.Définissez un Format d’affichage (par exemple, Nombre), et désactivez Afficher le champ calculé si vous n’avez besoin de la valeur qu’en entrée pour d’autres formules. Ajoutez d’autres éléments calculés au même groupe si vous avez besoin de plusieurs valeurs liées.
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Ajouter des règles

Sélectionnez un groupe ou une option, puis cliquez sur Ajouter une règle dans sa section Règles. Dans la boîte de dialogue Modifier la règle :
  1. Construisez votre condition SI — choisissez un champ, un opérateur (est, n'est pas, >, <, >=, <=) et une valeur. Utilisez + ET ou + OU pour ajouter d’autres conditions.
  2. Choisissez l’action ALORS, et éventuellement une action SINON.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
Passez en mode Texte brut si vous préférez écrire la condition directement sous forme d’expression. Les actions disponibles dépendent de ce à quoi la règle est attachée : les groupes prennent en charge Afficher, Masquer, Bannière d’avertissement et Bannière d’erreur ; les options du groupe Élément prennent en charge Afficher, Masquer, Obligatoire et Exclure ; les options du groupe Question prennent en charge Afficher et Masquer.
Une règle ne peut référencer que les groupes qui la précèdent dans l’ordre. Construisez donc vos groupes de haut en bas avant de connecter les règles entre eux.
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Réorganiser les groupes

Faites glisser un groupe par sa poignée (⠿) dans le panneau Configuration pour le déplacer vers le haut ou le bas. La réorganisation modifie quels groupes sont “en amont” et disponibles pour les règles et formules des groupes situés en dessous.
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Prévisualiser et activer

Utilisez l’aperçu en direct dans le panneau central pour tester vos sélections, règles et valeurs calculées exactement comme un commercial les verrait. Ajustez les groupes, options, règles ou formules jusqu’à ce que le comportement corresponde à vos attentes.Une fois que tout semble correct, enregistrez vos modifications. Votre configuration apparaît comme Active dans la liste Configuration de produit, ce qui la rend disponible à l’ajout dans des devis.

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Prochaines étapes

Une fois qu’une configuration est active, les commerciaux peuvent ajouter son produit de base à un devis et ouvrir le configurateur pour effectuer des sélections. Leurs choix génèrent les lignes correspondantes, avec les prix et quantités calculés automatiquement. Si le devis atteint un DealRoom, le client peut ajuster toute option que vous avez marquée comme optionnelle ou rendue modifiable.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que chaque variable a été insérée via INSÉRER UNE VARIABLE plutôt que saisie manuellement, et que les parenthèses et guillemets sont équilibrés. L’éditeur de formules ne devient vert que lorsque l’expression est valide.
Vérifiez que le groupe ou l’option dont dépend la règle est placé avant le groupe de la règle dans l’ordre. Les règles ne peuvent pas référencer des éléments en aval.
Les options d’attribut personnalisé ne peuvent pas utiliser le mode Hérité du tarif, car il n’y a pas de produit catalogue à hériter. Passez en mode Formule ou Montant fixe.
Rappelez-vous l’ordre de résolution : Masquer prend toujours le dessus sur Afficher, et Obligatoire prend toujours le dessus sur Exclure.
Vérifiez le paramètre Afficher le champ calculé pour cette formule. S’il est désactivé, la valeur n’est disponible qu’en tant que variable pour d’autres formules, et n’est pas affichée directement.

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Ressources associées

Référence du configurateur de produit

Référence complète des types de groupes, règles, formules et comportement du DealRoom.

Bundle

Regroupez un ensemble fixe de produits sous un seul prix.

Tarif

Gérez les prix dont les produits configurés peuvent hériter.

DealRoom

Découvrez comment les clients interagissent avec un produit configuré en ligne.