Passer au contenu principal
Chaque ligne d’un devis appartient à une section. Utilisez les sections produits pour les produits ponctuels, comme des frais de mise en service ou du matériel, et les sections plan pour les produits récurrents, comme les abonnements. Les sections plan sont découpées en phases, ce qui vous permet de modéliser une montée en charge ou une évolution des prix dans le temps.

​
Prérequis

  • Le devis est modifiable
  • Votre catalogue contient des produits ponctuels (pour les sections produits) ou récurrents (pour les sections plan)

​
Ajouter une section

Dans la section Devis de l’éditeur :
  • Cliquez sur + Section produit pour des produits ponctuels, ou sur + Section plan pour des produits récurrents. La fenêtre Ajouter une ligne s’ouvre pour que vous choisissiez les premiers produits de la section.
  • Cliquez sur + Importer un bundle pour ajouter les produits d’un bundle sous forme de sections.
Les boutons restent disponibles sous vos sections existantes : vous pouvez ajouter autant de sections que nécessaire.

​
Configurer une section

1

Ouvrir les paramètres de la section

Cliquez sur l’icône Paramètres de la section (ou Paramètres du plan pour une section plan) dans l’en-tête de la section.
2

Définir le titre et le type

  • Titre : le nom de la section affiché au client
  • Fréquence de facturation (sections plan uniquement) : la fréquence à laquelle le plan est facturé, par exemple mensuelle ou annuelle
  • Type : Standard (toujours inclus) ou Optionnel (le client choisit de l’inclure ou non). Pour une section optionnelle, activez Ce pack optionnel est sélectionné pour la présélectionner pour le client.
3

Choisir ce que voit le client

  • Masquer le détail des prix des lignes : les colonnes de prix restent vides pour cette section
  • Masquer le sous-total : masque le sous-total de la section
  • Métadonnées : cliquez sur Ajouter pour stocker des paires clé/valeur sur la section
4

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre, puis sur Enregistrer dans l’en-tête.
Dans une section optionnelle, les lignes ne sont facturées que si le client inclut la section dans la Dealroom (« Inclure ce pack optionnel dans l’offre »).

​
Construire les phases d’une section plan

Une section plan contient une ou plusieurs phases. Chaque phase a ses propres lignes, son début et sa fin.
1

Définir le début de la phase

Dans la Date estimée de la phase, choisissez le début :
  • Jour de signature : le jour où le devis est signé
  • Délai : un nombre de jours après le jour de signature
  • Date : une date fixe
Les phases suivantes peuvent commencer à la fin de la précédente (← Fin de la phase précédente).
2

Définir la fin de la phase

Choisissez la fin :
  • Infini : la phase ne se termine jamais
  • Durée : un nombre de Jours, Semaines, Mois ou Années, ou un Préréglage (1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans)
  • Date : une date de fin fixe
3

Ajouter des lignes à la phase

Cliquez sur + Ajouter une ligne dans la phase et sélectionnez des produits récurrents.
4

Ajouter d’autres phases

Cliquez sur + Ajouter une phase pour ajouter la phase suivante. Vous ne pouvez pas ajouter de phase après une phase sans fin (« La dernière phase est sans fin ; impossible d’ajouter une phase après. »).
Utilisez les icônes de la phase pour Dupliquer la phase ou Supprimer la phase. Une phase sans fin ne peut pas être dupliquée.

​
Réordonner, dupliquer ou supprimer des sections

  • Déplacer la section : faites glisser la poignée de la section pour modifier l’ordre
  • Dupliquer la section : copie la section avec ses lignes
  • Supprimer la section : supprime la section et ses lignes

​
Ressources associées

Sections de devis

Référence des types et des paramètres de section

Configurer les lignes

Lignes optionnelles et règles de quantité

Ajouter des produits et des options

Ajouter des lignes, des bundles et des produits configurés

Vue client

L’affichage des sections dans la Dealroom
Dernière modification le 27 octobre 2026