Prérequis
- Le devis est modifiable
- Les taxes, les conditions de paiement et les moyens de paiement existent dans Paramètres › Workspace et, pour les conditions et les moyens de paiement, sont ajoutés au template du devis (onglet Conditions)
Taxes
Par défaut, chaque ligne utilise la taxe de son produit, affichée comme Taxe produit par défaut dans le bloc Taxes.Ajouter une taxe de vente
1
Ouvrir Ajouter une taxe de vente
Dans le récapitulatif, cliquez sur Taxe de vente.
2
Choisir la taxe
Sélectionnez la Taxe et cliquez sur Ajouter.
Ajouter une taxe additionnelle
Les taxes additionnelles s’ajoutent à la taxe de vente, par exemple une écotaxe.1
Ouvrir Ajouter une taxe additionnelle
Cliquez sur Taxe additionnelle.
2
Renseigner la taxe
Sélectionnez la Taxe, puis saisissez la Quantité et la Valeur. Cliquez sur Ajouter.
Si vous passez à une grille de prix dans une autre devise, les taxes additionnelles qui n’existent pas dans la nouvelle devise sont supprimées après confirmation.
Conditions de paiement
Le panneau de paiement s’applique à la partie ponctuelle du devis.1
Choisir les conditions de paiement
Dans Conditions de paiement (ponctuel), sélectionnez l’une des conditions proposées par le template, Personnalisé ou Aucune. Les conditions définies sur Toujours affiché dans le template sont déjà sélectionnées.
2
Définir la date de première facturation
Dans Date de première facturation (ponctuel), choisissez Jour de signature, Délai (un nombre de jours après la signature) ou Date.
3
Vérifier l’échéancier
Le tableau liste chaque échéance avec sa Date d’échéance, son Montant (HT), sa Taxe et son Montant dû.
Utiliser des conditions de paiement personnalisées
Sélectionnez Personnalisé (ou Mettre à jour le personnalisé pour les modifier). Dans Conditions de paiement personnalisées (ponctuel), définissez le pourcentage et la date d’échéance de chaque échéance ; le total doit être égal à 100 %. Cliquez sur Enregistrer.Récapitulatifs analytiques
Les onglets Récapitulatifs analytiques affichent le Premier paiement, le Récap. annuel (frais ponctuels et récurrents par année) et la Valeur totale du contrat. Activez Afficher le premier paiement, Afficher le récapitulatif annuel ou Afficher la valeur totale du contrat pour les montrer à votre client.Solde client
Utilisez le solde client pour appliquer un crédit ou un débit au premier paiement, par exemple un avoir.- Dans l’onglet Premier paiement, cliquez sur Crédit / débit.
- Dans Ajouter un crédit / débit, saisissez un Nom, choisissez le Type (Crédit ou Débit) et saisissez le Montant.
- Cliquez sur Ajouter.
Moyen de paiement et conditions particulières
- Moyen de paiement : sélectionnez les moyens de paiement proposés au client, parmi ceux du template. Le client voit « Nous acceptons les paiements par… » dans la Dealroom.
- Conditions particulières : texte libre présenté au client, prérempli à partir des Conditions particulières par défaut du template.
Ressources associées
Devises et taxes
Configurer les taxes de votre workspace
Conditions de paiement
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Méthodes de paiement
Créer des méthodes de paiement
Paramètres du template
Conditions et moyens de paiement par défaut dans l’onglet Conditions du template